【智通聚焦】
【中国已有45个城市推出限购政策!连国家级贫困县安徽临泉县也限制房价!】据不完全统计，截至目前，全国已有45个城市限购，除了增加限购区域、限制购买套数、提高首付比例、延长个税或社保缴纳时间等常规政策外，北京、广州、厦门等城市出台了之前没有过的新政，甚至，国家级贫困县安徽临泉县紧急对房价进行了限制。深圳中原研究中心认为，本轮调控潮和去年相比，特点有，进行调控的二三线乃至三四线城市增多、调控范围已经不仅局限于住宅类项目、以及调控手段逐渐多样化。
点评：随着北京房价上涨，调控明显进一步升级，从以前的货币政策的隐性到已经出台了种种行政手段干预。从政府的表态来看，防止资产泡沫的重要性可能更强于对经济增长数据的担心，而近期央行的表态也确认了这一点。若房价上涨的趋势继续持续，不排除政府祭出加息或者增加存款准备金率的大招。
【智通解盘】
截至收盘，恒指报24392.05点，涨0.19%，大市成交772.5亿。
港股周三高开震荡回落，开盘价24470.66点成为了全天的一个高点。港股高开主要是受到美股的带动。美股三大指数全面造好，是因为有以下利好刺激：一是美联储官员讲话继续偏鸽;二是美国3月消费者信心指数攀升至16年多以来的最高值;三是1月美国独栋房屋价格上涨速度快于预期;四是特朗普废除奥巴马时代有关清洁能源发电厂和甲烷的法规。
从盘面来看，交通运输航运板块整体上扬;相关水泥、钢铁、建材等表现出色;继美图公司(01357)遭受监管熄火之后，游资再度攻击IGG(00799)及天鸽互动(01980)，目前已经形成资金推动型，这类品种建议以3日均线作为止损。
香港市场火爆的地产行情继续引发部分地产股的走强;市场分化加剧，防御型医疗保健类表现稳定，业绩差的品种被市场抛弃。
从技术上看，恒指继续站在所有均线系统的上方，但依然和均线处于纠缠的状况。重点要注意24300点的支撑情况，如果能稳住，则恒指还可以走上升通道，否则依然要小心回撤20日均线的可能。操作上重点关注一带一路的个股机会。
【智通精选】
1. 英国首相特蕾莎•梅向欧盟提交英国脱欧通知，自此正式开启为期两年的脱欧谈判。
2. 美联储今年票委、芝加哥联储主席Evans也表示，支持今年再加息1~2次。早前美联储副主席费希尔表示，今年再加息2次将是适宜的。他认为利率上升趋势急速或渐进的风险大致平衡，预期美国加息初期对新兴国家与发展中国家的打击不会太严重。
3. 外媒消息称，欧洲央行政策制定者担心潜在收益率飙升，对4月份转变政策持谨慎态度，欧洲央行想要通过沟通来降低退出宽松政策带来的尾部风险，但3月该行传达的消息被过分解读。
4. 苏格兰议会以69票对59票通过举行第二次独立公投，授权苏格兰首席部长妮古拉•斯特金与英国议会讨论举行公投事宜，以便为在2018年末或2019年初举行公投做准备。大摩外汇战略研究团队发布研报称，苏格兰公投对英镑是利好。
5. 据策略咨询公司Quinlan & Associates，每周全球Top 15投资银行发布约4万份研报，但只有不到1%的研报被投资者阅读。为降低成本，到2020年投行的分析师人数或将减少30%。
6. 过去几年中，资金从主动型基金加快流出，流入被动型基金。贝莱德周二宣布，将对其主动型基金业务进行重组，包括裁员、价格变化和把重点放在计算机模型，至少开除7位基金经理，并用量化投资策略取而代之。市场担心一旦贝莱德这样的行业巨头所使用的机器人投顾做出抛售指令，或将促发一系列机器人投顾抛售，继而导致加速崩盘。
7. 《富达分析师研究报告》显示，今年企业的营商环境与去年比较几乎截然不同。亚太区(日本除外)及中国的市场情绪指标都有强劲的增长，分别由5.0分上升到 5.7分，以及由4.1分增至5.7分。
8. 欧盟阻止了德意志交易所以140亿美元收购伦敦证券交易所的交易，伦交所因而取消将清算所出售给泛欧交易所的计划，并拟回购2亿英镑股票，伦交所股价盘中大涨。
9. 摩根大通于3月23日减持长和(00001)78万股，最新持股量降至6.99%。贝莱德同日减持金隅(02009)242万股，最新持股量降至7.94%。
10. 美股周三收盘涨跌不一。道指跌42.18点，或0.20%，报20,659.32点;标普指数涨2.56点，或0.11%，报2,361.13点;纳指涨22.41点，或0.38%，报5,897.55点。
【资金流向】
港股通(沪)每日额度105亿元剩余93.55亿元，占比89%。
港股通(深)每日额度105亿元剩余98.06亿元，占比93%。
板块方面：
上个交易日港股资金净流入最多的5个板块是地产、电讯、软件服务、建筑和通讯器材。其中地产净流入8.53亿港币，电讯和软件服务分别流入3.94亿和3.34亿港币。
个股方面：
流入最多的10支个股：
中国恒大(03333)、中国移动(00941)、丰盛控股(00607)、中国平安(02318)、IGG(00799)、美图公司(01357)、中芯国际(00981)、招金矿业(01818)、保利协鑫能源(03800)和联想集团(00992)。
卖出最多的10支个股：
中国人寿(02628)、友邦保险(01299)、中国银行(03988)、中国神华(01088)、中石油(00857)、中海油(00883)、舜宇光学科技(02382)、港交所(00388)、中国交通建设(01800)和腾讯控股(00700)。
【产业情报】
1. 【中国动车组投资将在十年内减少三分之一】中国中车近日召开全球市场需求分析会透露，未来十年，中国动车组年增长量将呈逐年下降态势，至2025年动车组采购金额将降至年均300亿元左右，相较2015年下降35%。
2. 【NOR Flash存产能缺口 涨价之势有望延续】业内人士预计，今年NOR Flash产能缺口约20%，涨价将至少延续至二季度，涨幅可能达到60%，尤其是小容量产品的涨价幅度将更高。中国台湾的旺宏已在一季度上调NOR Flash报价10%。赛普拉斯(Cypress)、美光(Micron)也已对客户发出涨价通知，预计二季度涨幅达20%。
3. 【产能过剩突出 近七成化肥企业去年净利下滑】化肥行业A股上市公司发布的2016年财务数据中，有13家公司可以查询“归属于母公司股东净利润同比增幅”这一财务指标，其中有9家公司去年净利同比出现不同程度的下滑，占比接近70%。查阅这13家公司的年报或业绩快报、业绩预报可知，对于净利润下滑的原因，企业不约而同地提及了“产能过剩”这一关键词。
4. 【美国总统特朗普称新行政令将开启“新能源革命”】美国总统特朗普签署行政令，将重新评估清洁电力计划，取消禁止租赁联邦土地用于煤炭项目，并赋予各州更多权力来决定能源项目。特朗普称将结束对煤炭的战争，让矿工重返工作岗位，并承诺在基建、制造业和运输业创造更多就业。
5. 【EIA扭转局面!原油库存仅增86.7万桶助推油价飙升】美国能源信息署(EIA)公布的截至3月24日当周原油库存录得增加86.7万桶，低于预期的增加200万桶，前值为增加495.4万桶。数据公布后，油价短线拉升，WTI原油涨破49美元/桶关口，布伦特原油涨破52美元/桶关口。美国汽油期货亦扩大涨幅至2%.
6. 【锂电铜箔企业基本满产景气度有望延续】目前锂电铜箔企业基本满产，且每吨加工费已从去年6月的3.6万元涨到4.3万。由于动力电池需求增加，锂电池铜箔自2015年以来进入景气周期，呈现供不应求。产能扩张方面，预计今年国内锂电铜箔新增年产能10.97万吨，其中60%到年底才能释放。与普通铜箔相比，锂电池铜箔对生产设备要求更高，壁垒也更高。业界预计，锂电铜箔加工费今年年内有望继续增加，维持景气状况问题不大，甚至可能出现供给缺口。
7. 【2月机动工业车销量同比增108%】2017年2月机动工业车辆当月销量36237台，同比增长108%，1-2月累计销量63915台，同比增长50%，创历史销量新高。
【公司要闻】
1. 兖州煤业(01171)将举行3场业绩说明会
2. 高银地产(00283)获潘苏通旗下公司以9港元的价格提现金要约以私有化
3. 智美体育(01661)决定择机回购不少于1609.1万股
4. 中信股份(00267)：中信出版拟与正大咖啡香港各出资3500万元设立合资公司
5. 国美电器(00493)耗资6218.3万港元回购6000万股
【财报快递】
1. 海信科龙(00921)年度净利润增长87.43%至10.88亿元 每股派息0.3元
2. 栢能集团(01263)年度业绩扭亏为盈至1.5亿港元
3. 五菱汽车(00305)年度公司拥有人应占溢利增长71%至1.4亿元
智通解读：海信科龙受益于整个家电行业的销售和提价，但利润增长内控是主要原因;柏能集团虽然市值较小，但是其显卡业务非常有看点，业绩增长也印证这一点;五菱汽车则是股价未能反应其增长。
4. 潍柴动力(02338)年度净利同比上升73% 每10股派息2.5元送红股10股
5. 创业环保(01065)年度净利同比增加34%至4.43亿元
6. 金隅股份(02009)年度纯利同比增加33%至26.87亿元
7. 中国优质能源(01573)年度净利润同比增长33%至2.14亿元
8. 中国民航信息网络(00696)年度净利润增长26.5%至24.21亿元
9. 彩客化学(01986)年度溢利增长24.1%至1.21亿元
10. 中地乳业(01492)年度调整后净利润同比增长14.9%至1.13亿元
11. 中油燃气(00603)年度业绩扭亏为盈净利润为3.12亿港元
12. 广深铁路(00525)年度综合净利增8.16%至11.58亿元
13. 粤海投资(00270)年度净利增7.9%至42.12亿港元
14. 金风科技(02208)年度溢利增长5.39%至30.03亿元 每10股送3股
15. 上海实业控股(00363)年度溢利微增2.7%至29.03亿港元
16. 建设银行(00939)年度净利微增1.53%至2323.89亿不良贷款率1.52%
17. 保利协鑫能源(03800)年度溢利微降1.9%至20.99亿元
18. 协鑫新能源(00451)年度业绩扭亏为盈赚1.3亿元 不派息
19. 微创医疗(00853)年度业绩扭亏为盈赚1414.1万美元
20. 海升果汁(00359)扭亏为盈 股东应占年度溢利2683万元
21. 北控清洁能源(01250)年度净利增加12.12倍至5.05亿港元
22. 雅视光学(01120)获一大笔搬迁补偿收益 年度业绩亏转盈至8.36亿港元
23. 中国宝丰国际(03966)年度净利增8.8倍至1.42亿港元
24. 世纪阳光(00509)年度净利润同比减少3.9%至3.02亿港元
25. 中国中车(01766)年度净利减少4.42%至112.96亿元
26. 世茂房地产(00813)持有人应占净利约51.72亿元，同比减少15.43%;拟派发息每股0.44港元
27. 利丰(00494)调整后的公司股东应占年度溢利同比减少24%
28. 中国太保(02601)年度净利同比减少32%至120.57亿元
29. 奇峰化纤(00549)年度溢利减少34.5%至8651.3万元
30. 陈唱国际(00693)年度纯利下跌38%至1.91亿港元
31. 蒙牛乳业(02319)2016年由盈转亏至7.51亿元 每股派息8.9分
32. 新华保险(01336)年度溢利减少42.5%至49.42亿元
33. 电视广播(00511)年度净利减少62%至5亿港元
34. 百奥家庭互动(02100)年度经调整净利润同比减少65%至4363.9万元 每股派息0.018港元
35. 阳光100中国(02608)年度纯利同比减少67.5%至1.95亿元
36. 汇彩控股(01180)年度净亏损扩大至3.8亿港元
37. 卡姆丹克太阳能(00712)预期年度净亏损超过10亿元
【大行评级】
德银：紫金矿业(02899)转型为多元化矿业巨头，重申“买入”;
中金：东风集团(00489)业绩超预期，上调目标价至11港元;
瑞银：中芯国际(00981)未来股价将跑输大市，评级降至“卖出”;
里昂：万科(02202)评级降至“跑输大市”，目标价下调至22港元;
野村: 比亚迪(01211)短期股价将受压，评级暂为“买入”。
【交易闹铃】
SHIS LTD (01647)3月30日上市。
以下股份3月30日公布业绩：
金融类——工商银行(01398)、民生银行(01988)、光大银行(06818)、中国再保险(01508)、华泰证券(06886)、中国银河证券(06881)、东方证券(03958)、中原证券(01375)、招商局中国基金(00133)、中国光大(00165)、信达国际(00111)、永恒策略投资(00764)、中国新经济(00080)、中国信达资产管理(01359)、民信金控(00273)、嘉进投资(00310)、汇嘉中国(00428)、东方网库(00430)、闽信集团(00222)。
地产物业类——远洋集团(03377)、华侨城(03366)、龙光地产(03380)、新天地产(00760)、勒泰商业地产(00112)、丰盛控股(00607)、上海证大房地产(00755)、中国地产(01838)、毅德国际(01396)、中国城市基础设施(02349)、新明中国(02699)、万事昌国际(00898)、珀丽酒店(01189)、朸浚国际(01355)。
汽车及零部件类——广汽集团(02238)、中国润东汽车(01365)、新丰泰集团(01771)、协众国际(03663)、华众车载(06830)、启迪国际(00872)、中大国际(00909)、新焦点汽车技术(00360)。
基建机械类——中联重科(01157)、中国中铁(00390)、山水水泥(00691)、远大中国(02789)、中国航天万源(01185)、洛阳玻璃(01108)、中国高速传动(00658)、天津发展(00882)、德基科技(01301)、友佳国际(02398)、建业建荣(01556)、汉能薄膜(00566)、大唐西市(00620)、亚洲联网科技(00679)、世界(00713)、建联集团(00385)、中国华荣能源(01101)。
有色资源类——洛阳钼业(03993)、中国有色矿业(01258)、中国稀土(00769)、重庆钢铁(01053)、西王特钢(01266)、中国黄金国际(02099)、镍资源国际(02889)、北亚资源(00061)、山东墨龙(00568)、中石化冠德(00934)、爱德新能源投资(02623)、麦盛资本(01194)、凯富能源(00007)、MI能源控股(01555)、悦达矿业(00629)、中国金属利用(01636)、新时代能源(00166)、TSC集团(00206)、延长石油(00346)、国华集团(00370)、融信资源(00578)、长盈集团(00689)。
TMT——中国擎天软件(01297)、中国通信服务(00552)、凯普松国际电子(00469)、中国网络教育(08055)、中国电子(00085)、研祥智能科技(02308)。
环保及水务类——北控水务(00371)、云南水务(06839)、泛亚环保(00556)、康达国际环保(06136)、联合光伏(00686)、绿色能源科技(00979)、大众公用(01635)、中国农林低碳(01069)、中国天伦燃气(01600)、国电科技环保(01296)、君阳金融(00397)。
交通物流类——国航(00753)、南航(01055)、东航(00670)、中远海控(01919)、中远海运(02866)、珠江船务(00560)、中海重工(00651)、成渝高速(00107)、胜狮货柜(00716)、大同集团(00544)、先达国际(06123)、华昱高速(01823)、英达公路(06888)。
医药类——康臣药业(01681)、昊海生物(06826)、瑞年国际(02010)、弘和仁爱医疗(03869)、神威药业(02877)、新锐医药(06108)、长龙药业(08049)、普华和顺(01358)、朗生医药(00503)、金嗓子(06896)。
消费类——青岛啤酒(00168)、汇源果汁(01886)、雷士照明(02222)、稻香控股(00573)、坪山茶业(00364)、华讯股份(00833)、谭木匠(00837)、迪信通(06188)、德普科技(03823)、益华控股(02213)、金鹰商贸(03308)、帝国集团(00776)、大自然家居(02083)、科劲国际(06822)、庄胜百货(00758)、集一家居(01495)、乐游科技(01089)、中国普甜食品(01699)、老恒和酿造(02226)、开达集团(00180)、瀛晟科学(00209)、永安国际(00289)、佳华百货(00602)、威发国际(00765)、宝峰时尚(01121)。
纺服类——达利国际(00608)、中国汽车内饰(00048)、长兴国际(00238)、宝国国际(00589)、广豪国际控股(00844)、恒宝企业(01367)、互益集团(03344)、米格国际(01247)。
其他——永利澳门(01128)、阿里影业(01060)、中化化肥(00297)、数字王国(00547)、中国星(00326)、福泽集团(08108)、E-Kong(00524)、中国长远(00110)、玖源化工(00827)、北海集团(00701)、泛亚环境(06128)、格林国际(02700)、中国金控投资(00875)、实德环球(00487)、精英国际(01328)、碧瑶绿色集团(01397)、明辉国际(03828)、伟禄集团(01196)、中华包装(01439)、亚洲资产(08025)、美丽中国(00706)、威讯控股(01087)、晨讯科技集团(02000)。
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