华章科技(01673)发布公告,于2017年3月29日，公司与金盛资产管理有限公司订立认购协议，据此公司已有条件地同意向金盛发行本金总额为1亿港元的债券。根据初步转换价2.50港元及假设债券按初步转换价获悉数转换，债券将获转换为4000万股新股份,占于本公告日期公司现有已发行普通股股本约6.66%;以及占公司经债券获悉数转换后扩大的普通股股本约6.24%。
公告称，新股份将根据于2016年11月11日举行的股东周年大会上授予董事的公司一般授权配发及发行，并将与于相关转换日期当时已发行的股份在所有方面享有同等地位。根据一般授权，董事获授权配发、发行及处理不超过公司于2016年11月11日举行的股东周年大会日期已发行股份总数的20%(即1.2亿股股份)。于本公告日期，概无股份已根据一般授权发行。
该公司表示，发行债券所得款项总额将为约1亿港元。根据认购协议发行债券的所得款项净额，即扣除所有相关成本及开支后预计为约9950万港元。公司拟将发行债券的所得款项用于筹划承接新的综合解决方案项目和一般营运资金。