利海资源(00195)发布公告，赛伯乐与公司订立主要对借款合同条款进行修改及重述以延长该贷款到期日的补充协议，及有关贷款资本化的有条件资本化协议，据此，公司将按每股资本化股份0.08港元的价格发行17亿股资本化股份，而发行该等资本化股份的代价将与该贷款尚未偿还本金额1.36亿港元抵销。
每股资本化股份0.08港元较3月29日收市价每股0.106港元折让约24.5%。
公司主要股东及公司于借款合同项下责任的担保人谢海榆同意将贷款人于借款合同项下的权利转让予赛伯乐以及借款合同的修改。
根据经修改及重述借款合同，倘贷款资本化于2017年6月30日或之前发生，该贷款余下尚未偿还本金总额4040万港元，连同其应计利息及至完成时该贷款本金总额1.36亿港元的应计利息应于2018年3月31日偿还。倘贷款资本化于2017年6月30日 尚未完成，本金总额为1.76亿港元的该贷款连同其应计利息将于2017年9月30日偿还。
假设于公告日期至完成期间公司已发行股本并无变动，根据资本化协议将予配发及发行的17亿股资本化股份占公司现有已发行股本约33.14%以及扩大后全部已发行股本约24.89%。
公司将根据拟于股东特别大会上寻求股东批准的特别授权配发及发行资本化股份。
此外，公司将向联交所上市委员会申请批准资本化股份上市及买卖。
