智通财经APP讯，瑞安房地产(00272)发布公告，该公司全资附属公司Shui On Development拟向亚洲及欧洲的机构投资者进行票据国际发售。
据悉，票据预计将由Shui On Development发行以及由该公司担保，并预计将在集团的可持续发展挂鈎债券框架下发行为“可持续发展挂鈎债券”。就建议票据发行而言，该公司将向若干合资格机构投资者提供先前可能未公布的集团近期公司及财务资料，包括但不限于风险因素、管理层对财务状况及营运业绩的讨论及分析、关连方交易及债务资料。建议票据发行的完成须视乎市场状况及投资者兴趣而定。瑞银(作为独家结构代理人)以及渣打银行及瑞银(作为初始购买人、联席全球协调人兼联席账簿管理人)负责管理建议票据发行。
倘若发行票据，集团拟将发行票据的所得款项净额用于偿还于短期内到期的集团现有债务及余下部分拨作资本开支。
