智通财经APP讯，康达新材(002669.SZ)披露公开发行A股可转换公司债券预案，公司拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币7.5亿元(含7.5亿元)。按面值发行，每张面值为人民币100元。可转债期限为自发行之日起6年。
可转债票面利率尚待确定，采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息。转股期自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价之间较高者。
本次发行募集资金扣除发行费用后将投资于“唐山丰南区康达化工新材料有限公司3万吨/年胶黏剂及上下游新材料项目”(拟使用3亿元)、“福建康达鑫宇新材料有限公司年产3万吨胶粘剂新材料系列产品项目”(拟使用3亿元)和补充流动资金(拟使用1.5亿元)。
