智通财经APP获悉,6月22日,满帮(YMM.US)宣布拟发行8250万股ADS(1股ADS代表20股 A 类普通股),每ADS价格为19美元。另外,公司已授予承销商超额配售权,可购买至多 1237.5万股ADS。该股今晚将登陆纽交所,股票代码为“YMM”。
假设承销商不行使超额配售权,则公司此次发行总收益预计约为17.7 亿美元,如果承销商完全行使超额配售权,则预计总收益约为20 亿美元。
满帮集团成立于2011年,截至2020年12月31日的12个月营收为3.95亿美元。摩根士丹利、中金公司、高盛、瑞银、华泰证券、花旗、野村等担任此次交易的联席承销商。