合生创展集团(00754)拟发行于2023年到期的2亿美元6.8%优先票据

智通财经APP讯，合生创展集团(00754)发布公告，该公司、附属公司担保人与初步买家于2021年6月21日于交易时段后签订有关发行于2023年到期的2亿美元6.8%优先票据的认购协议。优先票据将由附属公司担保人担保。优先票据将不可转换为公司股份。

发行优先票据所得款项总额估计约为2亿美元，扣除发行相关的包销折扣及佣金以及其他估计应付开支后，集团拟将其用作现有债务再融资。