文/万永强(智通财经研究中心总监)
【今日头条】
1、6月17日，举办的华为共赢未来5G+AR全球峰会上，华为运营商BG首席营销官蔡孟波发表了《5G+AR，让梦想照进现实》的主题演讲，提出用5G点燃AR，用AR照亮5G。他表示，AR会优先在教育、社交、购物、出行导航和游戏五大行业得到规模应用，AR能够真正推动物理世界与数字世界的融合，让梦想照进现实。
点评：以AR为代表的信息通信服务，在工业生产、电子商务、房产交易、家装家居、文体旅游、医疗卫生、教育培训等领域有着广泛的应用前景。随着5G生态逐步成熟，增强现实技术（AR）与行业应用的融合正在进入爆发期。从华为与第三方洞察数据来看，预计到2025年AR的市场空间将达到3000亿美元。AR的硬件主要是在光学领域，龙头品种舜宇光学（02382）。
2、6月17日，在今日召开的2021世界显示产业大会开幕式上，中国汽车工业协会、中国光学光电子行业协会液晶分会等六大机构联合发布《合肥宣言》，共同推动新型显示产业链与汽车行业供应链合作共赢。六大机构将携手协会、学会所属行业企业和单位，全面推动新型显示、半导体、电子元件、电池等行业与汽车行业的合作，进一步提升核心技术创新能力，加强产业链、供应链、价值链保障能力。据悉，46个显示产业领域的重点合作项目在开幕式上签约，协议总投资为267亿元，涵盖了显示产业上游的原料、配件、设备，中游的面板、模组，下游的应用、终端等完整产业链。
点评：2020年，我国新型显示产业全年直接营收达到4460亿元，产业规模位居全球第一。市场研究机构WitsView近日表示，在第一季度环比上涨14.5％的基础上，LCD面板第二季度将环比上涨17％，第三季度则将有更大增长。这一方面是因为截至第二季度，全球分销渠道的LCD面板库存仅为正常水平的一半，表明需求向好。另一方面，占全球LCD面板出货量55％的中国显示面板制造商已转向高利润、高定价策略。另外，东京奥运会对显示屏的需求也会带来刺激，主要品种信利国际（00732）。
3、近日，荣耀在上海举办新品发布会,正式发布荣耀50系列。这是荣耀独立后第一款独自操刀的手机，当晚，荣耀携数字系列“荣耀50”正式回归的消息登上了微博热搜榜。会上，荣耀推出了荣耀50 SE、荣耀50和荣耀50 Pro三款手机。据悉，自6月1日开始预售起至发布会前，有超100万人在京东和荣耀商城预约荣耀50系列。其中，京东平台预约荣耀50的人数达61.1万，预约荣耀50 Pro的人数达35.4万；荣耀商城预约荣耀50系列超10万人。
点评：比亚迪电子（00285）为荣耀50手机提供了整机组装服务，全力打造荣耀公司成立后正式上市的首款数字旗舰手机。比亚迪电子承接了荣耀50手机SMT、组装、测试、包装等全流程加工生产。截至目前，比亚迪电子与荣耀共合作了荣耀7、荣耀8、荣耀9、荣耀X10、荣耀V30、荣耀V40等近十款手机。另外该股还有新型烟草概念。
【大势研判】
美联储议息会议终于落定，尽管发出的是偏鹰派的信号，但不妨碍恒指探底反弹。
市场最强板块是芯片类，刺激的消息比较多。有政策层面也有行业方面，而本身芯片的供应紧张更是关键。昨日头条提示的比亚迪(01211)因为有分拆所属子公司比亚迪半导体股份有限公司至创业板上市的利好，大涨8.25%，主要是搭上了半导体题材的快车。芯片类的走强直接带动科技板块全线活跃。
另外，海运类品种继续走强，运力的紧张格局预计短期很难缓解，最终只能是不断涨价来平滑，关注一下集装箱龙头的中集集团(02039)。东京奥运概念也在不断发酵，龙头特步国际(01368)再创新高，波司登(03998)、安踏体育(02020)、李宁(02331)等紧随其后，依然稳健在走趋势。
恒指的反弹，探明了市场的下限，市场人气主要靠科技股的带动。也要注意在收缩背景之下周期类个股的拖后腿。指数持续往上需要其它板块的带动。总体看，科技类依然是最强热点，从硬件到软件，从云计算到VR及5G，还有618大消费等等。
【热门板块解析】
【英特尔等大厂扩张晶圆厂产能 半导体设备行业景气周期持续】
据报道，英特尔首席执行官帕特基辛格当地时间周三透露，公司将在年底前宣布在美国或欧洲建另一座“巨型晶圆厂”的计划。他预计半导体行业将迎来10个增长的“好年景”。因芯片短缺问题持续加剧，国内外主要半导体制造企业纷纷上调其资本开支计划，大力扩张产能，半导体设备行业景气周期进一步延续。预计国内半导体设备行业2021-23年每年增速均为25%-30%。相关公司有至纯科技、精测电子等
点评： 有媒体报道中国将支持芯片研发和制造项目包括拟定一系列相关金融和政策扶持措施，帮助国内芯片制造商。芯片类个股，很长一段时间都受到压制，主要是在先进制程方面受到制约，另外也是缺少资金和人才。期待此次高层发力在各个层面给予支持，合力攻关，尽快补上这个短板。高科技这块，软件已经有了华为的鸿蒙系统，就差硬件这块了，而其中的芯片是重中之重，韩国的三星之所以能崛起，一是抓住了有利时机，二是举国之力。相信中国也有这个能力。相关品种中芯国际（00981）、华虹半导体（01347）、ASM太平洋（00522）。
【公告点睛】
1、智通财经APP讯，海丰国际(01308)发布公告，该集团预期于截至2021年6月30日止6个月将取得公司股东应占综合纯利约4.4亿美元至4.8亿美元，相较截至2020年6月30日止6个月同期显著增加约3.2亿美元至3.6亿美元。
公告称，预期增加乃主要归因于2021年过往数月的集装箱航运及物流服务需求较2020年同期有所增加;及集团的营运效率整体提升及成本的有效控制的合并影响所致。
点评：公司未来业务发展重点在东南亚，表示会增加新的航线运作，也在积极考虑加大新的国家与地区开辟。2、目前行业缺箱问题，整体缺箱周转都有困难。未来随着经济进一步恢复，货量需求保持旺盛状态。
2、安踏体育(02020)6月17日发布公告，预期2021年上半年经营利润将增长不少于55%;及包括分占合营公司亏损影响，预期上半年公司股东应占利润将增长不少于110%。公告称，预期净利增长是由于收益增长，集团整体预期收益(按综合基准)同比增长超过50%;预期分占合营公司亏损同比有所减少。
点评：1、2021年中期，疫情对中国大陆零售市场影响相对已经大幅下降。3月下旬受到BCI事件推动消费者青睐国货产品、叠加4月官宣王一博代言，4、5月流水增长更为强劲安踏品牌2020年中期录得强劲反弹。2、运动品牌代表安踏体育受益东京奥运会，集团预计于6月25举行奥运相关新品发布会，7月8日发布针对安踏品牌的24个月发展计划，将从双奥运宣传、高端产品开发、DTC转型、电商战略发展等方面出发制定具体行动计划，以重新激发安踏品牌竞争力。
4、智通财经APP讯，华众车载(06830)公布，作为中国领先汽车品牌的一站式汽车零部件供应商，集团持续拓展新能源汽车相关业务，自2020年以来，成功获得新增新能源汽车零部件订单合同总金额约15亿元人民币，函盖前后保险杠，立柱，仪錶盘，底护板，门板内饰件、电池箱盖和内饰面料等产品，该等订单主要为一汽大众、上汽通用、上汽大众、吉利汽车、比亚迪、理想汽车、广汽蔚来、威马汽车和爱驰汽车等汽车品牌的新一代新能源汽车型号提供精密且高强度的零部件。
随着国家及地方性利好政策的进一步推行，新能源汽车的需求将日益上升。集团认为，其广大的客户网络、紧密的客户合作关系，以及优秀的技术工艺，将有利于集团新能源汽车零部件产品开发，以争取更多客户和订单，捕捉新能源汽车市场的庞大增长空间。
点评：在汽车轻量化中，发挥关键作用的是零部件供货商。华众车载（06830）是中国顶尖汽车零部件一级供货商之一，其通过抓住轻量化浪潮，在2020年疫情围城下业绩实现逆势增长，成为“轻量化概念股”的代表。
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