智通财经APP获悉，特步国际(01368)发布公告，于2021年6月15日，公司直接全资附属公司特步环球(拥有“盖世威”及“帕拉丁”品牌)与投资者GSUM
VII Holdings Limited (Hillhouse Capital Management,
Ltd.(高瓴)为投资者的单一投资经理。)订立认购协议，特步环球拟发行本金总额为6500万美元的零票息可换股债券。截至9时20分，涨14.86%，报价10.2港元，成交额1954.32万。
按换股价(每股换股股份4333.33美元)悉数转换可换股债券后，将发行合共1.5万股换股股份，相当于发行可换股债券后特步环球已发行股本约25%及经发行换股股份扩大后特步环球已发行股本20%。于悉数转换可换股债券后，公司于特步环球的股权将减少至约80%，而特步环球将成为公司的非全资附属公司。
认购事项的所得款项总额将为6500万美元。特步环球拟将认购事项的所得款项净额用作特步环球集团的一般营运资金。
