天伦燃气(01600)获国资背景珠海港背书 或称为新战略投资者

445 6月8日
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熊虓

智通财经APP获悉,天伦燃气(01600)发布最新内幕消息,2021年6月7日,天伦集团有限公司及/或Kind Edge Limited将作为本次交易出售转让方,以每股股份7.68港元的价格,出售天伦燃气合共120,000,000股普通股(相当于本次公告公布日期已发行股份约11.96%)予珠海港(000507.SZ)。本次股份出售相关事宜计划将于2021年6月30日完成,倘若上述出售事宜未能如期落实,珠海港可在就延迟出售事项完成而向张瀛岑先生支付按年利率6.5%计算利息的前提下,将上述出售事宜延后至不迟于2021年7月31日。

上述交易及5月份与IFC达成的股份购买交易完成后,意味着控股股东的净增持。此前,天伦燃气于2021年5月17日披露的《控股股东增持股权》内幕消息公告中,张瀛岑先生通过Kind Edge Limited向IFC Global Funds LP与国际金融公司购买天伦燃气股份141,000,000股股份,增持完成后Kind Edge Limited将持有天伦燃气已发行总股本之约14.05%股份。张先生告知,此交易尚未完成,计划出售事项完成前向卖方完成收购股份。天伦燃气控股股东张瀛岑先生在完成上述股份购买协议及出售买卖协议后,将合计持有公司561,621,800股股份,占公司已发行股本总额的55.96%,高于股份购买前的53.87%。天伦燃气董事会认为,出售事项(当落实)将有利于使公司股权架构多元化并巩固其业务网络。

根据同日珠海港在深圳交易所的公告,本次收购:1.符合政策方向及公司发展战略:我国明确积极发展天然气、高效利用天然气,以构建结构合理、供需协调、安全可靠的现代天然气产业体系;提出“碳达峰、碳中和”目标,以高效利用清洁能源,大力发展低碳经济;推动天然气在全国居民、商业、工业领域的大规模应用,并开展“煤改气”专项行动,促进大气污染防治;天然气凭借其经济、方便、清洁、安全等诸多优良特性,成为能源体系碳减排的重要抓手,市场发展空间巨大。天伦燃气作为国内较早运营城市燃气的区域龙头企业,管道燃气运营区域广,具有丰富的行业经验及管理优势,业务发展潜力较大;与此同时,珠海港一直秉承“智慧绿色战略”,业务覆盖传统电力能源产业、新能源产业、管道燃气领域等,本次参股天伦燃气有助于进一步扩大两家公司燃气产业规模,既符合相关产业政策方向,也符合公司战略导向。2.进一步拓展燃气主业的发展空间:珠海港依托珠海市政府授予的珠海西部地区管道燃气业务特许经营权,从事珠海横琴新区、珠海市西部城区管道燃气的建设、运营及维护;通过参股天伦燃气,能够在珠海地区原有产业积累基础上,实现跨区域燃气业务布局;后续天伦燃气与珠海港将充分发挥双方资源优势,共同拓展天然气市场,进一步推广天然气在各领域的应用,积极拓展“煤改气”业务,并在未来共同探索和挖掘双方在新能源领域的协同发展,助力国家绿色环保战略。3:对珠海港经营和财务带来正向影响:完成收购天伦燃气11.96%股权后,珠海港将按权益法核算。天然气行业具有业务存量稳定、增量潜力巨大等行业特点,根据珠海港尽职调查结果,天伦燃气资产状况及现金流情况良好,负债率合理,盈利能力较强,分红稳定,本次收购有望增厚公司业绩,进一步增强公司的盈利能力。

珠海港股份有限公司于1993 年3 月26 日在深圳证券交易所上市,是深交所第一家异地上市公司。公司第一大股东为全资国有企业珠海港控股集团有限公司,持有275,747,150 股份,占公司总股本的29.64%。公司自2008 年积极谋划转型以来,经过12 年的奋力拼搏,通过对港口、物流、能源以及相关资源科学、高效地开发和运营,如今已发展成为一个拥有63 家控股企业、20 家参股企业、1 家合营企业的现代化大型港口物流企业,拥有一家新三板挂牌企业、珠海市首家 5A 物流企业。业务涵盖港口航运物流、新能源和先进制造板块。公司新能源业务包括电力能源、新能源产业以及管道燃气。电力能源主要从事光伏、风电、天然气发电、燃煤发电等能源的投资、运营及服务,在全国已控股七个风电场;新能源产业重点战略方向为平价光伏电站开发与运营、储能配套行业、氢能利用与开发等领域,以期实现稳定的投资收益与良好的社会效益;管道燃气主要依托珠海市政府授予的珠海西部地区管道燃气业务特许经营权,从事珠海横琴新区、珠海市西部城区管道燃气的建设、运营及维护,以良好设施和优质服务助力珠海城市建设,并进一步推动珠澳两地燃气互联互通后的更紧密合作。综合能源业务占2020年收入占比为15.77%,同比增长10.87%。

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