苏宁云商 (002024.SZ) 晚间发布公司非公开发行A股股票发行情况报告书暨上市公告书，正式向淘宝(中国)软件(下称“淘宝”)和安信-苏宁2号(下称“安信”)两大认购对象发行价值约292亿元的股票。
本次非公开发行股份发行价格为15.17元/股，发行数量19.27亿股，募集资金总额292.33亿元，募集资金净额290.85亿元。其中，淘宝认购18.61亿股股份，认购金额282.33亿元，公司第二期员工持股计划安信—苏宁2号认购0.66亿股，认购金额10亿元。
据智通财经了解，在本次股份增发完成后，淘宝将成为苏宁云商的第二大股东，持股186.11亿股，持股比例为19.99%。公司第一大股东仍为张近东，持股195.18亿股，持股比例20.96%。
本次发行完成后，苏宁云商董事长张近东持股比例由26.44%被稀释为20.96%，仍然为第一大股东;淘宝持股比例由0增至19.99%，成为苏宁云商第二大股东;苏宁云商原第二大股东苏宁电器集团有限公司持股比例由19.70%被稀释成15.62%，成为第三大股东。
苏宁云商表示，本次募集资金到位后，公司总资产和净资产都将大幅增加，假定公司负债总额不发生变化，则公司的资产负债率将会有所下降，同时公司的流动比率、速动比率将会大幅上升，有利于优化公司资本结构，提高公司偿债能力，增强公司抵御财务风险的能力。
此外，募集资金投资项目达产后，将加强公司主营业务，拓展公司业务增长点，公司主营业务收入将有较大增长，将有效提高公司的盈利能力。本次非公开发行完成后，募集资金的到位将使得公司现金流入大幅增加，项目完成并投入运营后，经营活动产生的现金流入将显著增加。本次发行有助于改善公司现金流状况，降低经营风险。
智通财经获悉，苏宁云商本次发行募集资金净额将主要用于物流平台建设项目和苏宁易购云店发展项目。根据公开信息显示，投入物流平台建设项目资金为87.33亿元，投入苏宁易购云店发展项目资金为100.62亿元。
物流平台建设和苏宁易购云店发展项目都是围绕公司主营业务展开，扩大公司市场规模、拓宽公司销售网点、延伸产业链，开发新的利润增长点，提升物流服务水平，增强公司竞争力，强化公司在零售行业的领导地位，有利于公司未来发展目标的实现。
公告内容还显示，本次发行不会导致公司实际控制人发生变化，公司高管人员结构不会因本次发行而发生变化。公司目前不存在因本次非公开发行而需对高管人员及其结构进行调整的事项。
据悉，此次交易最早于去年8月10日在苏宁南京总部宣布。根据协议，阿里巴巴集团将投资约283亿元人民币参与苏宁云商的非公开发行，占发行后总股本的19.99%，成为苏宁云商的第二大股东。与此同时，苏宁云商将以140亿人民币认购不超过2780万股的阿里巴巴新发行股份。
在6月1日的合作发布会上，阿里集团CEO张勇表示，即日起整个线上与线下融合的新商业生态体系将开放给所有品牌商，成为帮助品牌商完成数字化商业转型的“水、电、煤”，并将真正打破存在于线上线下之间，横亘于品牌商和消费者之间的那堵“墙”。苏宁云商COO侯恩龙则表示，未来三年，阿里和苏宁将至少拿出100亿元投入该计划，用于品牌供应链的重构以及中小企业孵化。
据介绍，阿里和苏宁未来三年将联合“王者联盟”进行品牌激能及供应链重构，使目前在两平台上具有百亿规模的品牌，如美的、海尔、三星、海信、华为、小米等，三年内年销售额达到500亿元;使目前在两平台上具有50亿规模的品牌，如联想、西门子、索尼、创维、佳能等，三年内达到年销售额200亿元的规模。
张勇表示，阿里与苏宁的联手不仅是两家公司的连接，更是商业史上前所未有的两种商业形态全面融合。阿里去年的三万亿也只是一个开始，我们希望不仅做到线上的三万亿，同时能够推动整个中国社会零售总额从30万亿走向300万亿。
苏宁控股董事长张近东表示，两个平台站在一起，打破了曾经线上线下的隔阂，在短短10个月时间，阿里巴巴和苏宁云商的战略合作已入佳境。
