进口金额超过3800亿美金，中国是全球第一大半导体消费国
据中国国家进出口海关统计数据，中国集成电路进口的金额和数量连年来持续走高，2020年总的进口金额超过了3800亿美金，已成为进口商品第一大项。
尽管新冠病毒COVID-19扰乱了全球许多行业，但半导体市场在2020年仍实现了强劲增长，这是该行业过去四年来第三次实现两位数的扩张。由于人们的生活方式发生了改变，全球对设备和基础设施的需求迅速增加，以支持新的家庭工作和教育环境。2020年全球对半导体支出前20的OEM公司中，半导体总支出达到2122亿美元，同比增长11.6%。
另外，由于中国全面进入5G手机的爆发及快速增长，同时疫情一定程度上打乱了全球工业形态的秩序，为了应对半导体上游供应链的中长期缺货预期，以及国际政治形势的不确定性，中国本土的电子设备厂商提高了半导体产品的采购量和金额。其中华为、联想(00992)、小米(01810)、OPPO和Vivo是总部位于中国的公司。总的来说，到2020年，它们已经占前20家OEM总支出的30%左右。
全球半导体知名芯片厂商的营收，中国部分的营收占比持续增长
从各家主要的半导体厂商的历史营收分布来看，中国大陆区的销售占比已经占据了各家营收组成部分相当的比重。尤其是在手机、存储及各种以超级计算为主要应用的场景中，中国区的营收比重提升。这主要来源于，近年来手机制造商对中国手机品牌的产业主导地位不断提高，以及越来越广泛的云计算、边缘计算设备，如安防产品的大规模建设。
除此之外，随着超算中心的建设在近年来增长迅猛，中国的互联网巨头们也纷纷开始建立自己的云计算平台，服务器的需求从2020年开始进入爆发增长期。另外，工业、汽车、人工智能等新兴的应用势头也是发展迅速的。
本土半导体制造的投入力度持续增强，半导体产业链全球化新常态
中国政府于2014年设立《集成电路产业扶持纲要》，并于2015年成立了国家集成电路产业投资基金，第一期规模人民币1387亿。据公开信息统计，资金投资流向如图，其中半数都流向了制造业。而且在过去的几年中，通过大基金引流、商业及地方资本的共同参与，国内的半导体制造业水平和规模有了明显的提高。
此外，2019年设立的国家集成电路产业投资资金二期，总募资规模为2000亿 人民币，并从2020年开始进入全面投资阶段。根据一些公开资料的披露显示，已经投资的标的中，制造依然是投资的重点方向，中芯国际(00981)、中芯南方、中芯京城、睿力集成等半导体、存储方面先进制造企业已获投资，另外获投资的沛顿存储也是以先进封测和模组制造为主。
大基金一期的主要投资期是2014-2019年。如果按照类似周期，那么大基金二期后续还会持续在半导体先进制造、以及上游的设备、材料环节加大投资力度，扶持本土相关的龙头企业做大做强。
根据Omdia对于中国半导体产业的趋势评估，中国会持续发展晶圆制造以及先进封装技术。
除了最先进的制造以外，进入工业4.0时代，中国的新基建对于万物互联的诉求无处不在，这需要大量的半导体芯片的生产及使用。中国的半导体本土制造的需求市场是非常巨大的。在这些环节之中，国际间的合作也是需要非常紧密的。
根据ASML公开的财报显示，虽然在一些先进的设备技术上出口受到阻碍，但是对中国区的营收依然是比较明显的成长区域。
结论
电子产业链的生态形成是一个长期积累的全球化态势，半导体是其中重要的一环。就半导体产业本身而言，从上游原材料和设备，到设计、制造，再应用于下游的电子产品组装，这早已是一个全球化的“团队”合作，产业中的每一个环节都是环环相扣，休戚相关。COVID-19的爆发以及商业范畴之外的国际新形势，促使半导体产业需要进入一个全球化的供需新常态。
本文选编自“Omdia”，作者： Omdia;智通财经编辑：李均柃
