力宝华润(00156):Healthway将分2批发行7000万坡元可换股票据

27812 3月24日
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贺广昌 智通财经资讯编辑

力宝华润(00156)公布,于2017年3月20日,Healthway Medical Corporation Limited (下文简称“Healthway”)宣布,其已自认购人接获备选建议,以符合Healthway即时的流动资金需求,而Healthway 董事会已在审阅上述备选建议。

就上述事项,于2017年3月23日,Healthway宣布,其已与认购人对协议进行修订及重列,而Healthway董事会认为,经修订协议符合Healthway及Healthway股东的最佳利益。

具体内容包括,将不会发行初步票据,取而代之,Healthway将会分两批发行本金总额7000万坡元(约相当于3.85亿港元)的可换股票据。

其中,1000万坡元将于首次完成日期(即2017年3月25日或新交所收到上市及报价通知日期)发放,本金额6000万坡元将于截止日期(即2017年4月21日)前在所有先决条件获达成及获豁免后2个营业日发放。

于发放第一批票据后,认购人有权在Healthway董事会,委任一名由认购人提名的非执行董事,而在发放第二批票据后,认购人无权在Healthway董事会委任第二名非执行董事,亦无权批准委任行政总裁及财务总监。

假设所有可换股票据获发行,所有票据持有人接纳可换股票据要约,根据已发行的最高股份数目约20.69亿股Healthway股份计算,要约人就可换股票据要约应付的最高要约价约8687.9万坡元(约相当于4.78亿港元)。

因此,假设悉数接纳可换股票据要约,公司就收购全数Healthway股份及要约收购可换股票据,已付及将予支付的总代价将为1.88亿坡元(约相当于10.32亿港元)。


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