大和:重申恒基地产(00012)“买入”评级 目标价48港元

380 5月21日
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秦志洲

智通财经APP获悉,大和发布研究报告,重申恒基地产(00012)“买入”评级,目标价48港元。

大和表示,公司旗下启德新盘销量强劲,其农地及旧楼重建的价值亦日益明显。THE HENLEY楼盘至今已售出68%,其中特色户更以每尺61888港元成交,创九龙东地区尺价新高。公司作为启德大地主之一,在该区拥有5个项目,而THE HENLEY销售成绩预示公司具备优秀的盈利前景。

该行称,新地早前以每尺7184元投得古洞住宅地项目,但公司于2018年仅以每尺3643元收购邻近地皮,并且在4个新发展区拥有超过1300万平方尺的农地。大和相信以低价购入地皮的投资将对公司盈利及资产净值有利。

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