【重要数据】
【智通观点】
1、 隔夜美股截至收盘，道琼斯指数跌164.62点，跌幅0.48%，报33896.04点;标普500指数跌12.15点，跌幅0.29%，报4115.68点;纳斯达克综合指数跌3.9点，跌幅0.03%，报13299.74点。港股ADR指数也下跌，按比例计算，收报28500点，跌93.29点或0.33%。
2、 4月FOMC会议纪要显示，官员们对美国经济复苏持谨慎乐观态度，一些官员表示，他们对“在某些时候”讨论缩减央行的购债规模持开放态度。美联储官员在会议上对通货膨胀基本持乐观态度，但几位官员将通胀上升至“不受欢迎”水平的风险提高到了足以明显引发政策反应的水平。该纪要公布后激发了市场对收紧货币政策的讨论，美国国债走低，交易员提高对美联储加息预期。欧洲美元期货市场目前预计，到2022年年末美联储可能加息约20个基点。交易员还认为到2022年加息幅度可能额外增加2个基点。国债期货市场成交量巨大，10年期收益率一度上涨5个基点至1.68%，创下一周以来最高水平。
3、 据央视新闻：国务院常务会议部署做好大宗商品保供稳价工作，保持经济平稳运行。会议指出，今年以来，受主要是国际传导等多重因素影响，部分大宗商品价格持续上涨。要高度重视价格攀升带来的不利影响，贯彻党中央、国务院部署，突出重点综合施策，保障大宗商品供给，遏制其价格不合理上涨，努力防止向居民消费价格传导。大宗商品期货价格普遍走低，涉及相关港股包括“三桶油”，中国海洋石油(00883)、中国石油股份(00857)、中国石油化工(00386);及有色金属、煤炭资源等大宗商品板块等有压力。
4、 香港金融发展局就提升香港房地产信托基金(REITs)市场流动性发表研究报告，指尽管香港是最早推出房托基金监管制度的市场之一，但香港房托基金仍然欠缺增长动力，其交投量亦不及其他亚太市场活跃，建议将房托基金纳入为股市互联互通计划下的合资格证券，藉此容许两地的房托基金投资于彼此市场。金发局指，计划初期可先实施南向交易，即容许合资格的内地投资者投资香港房托基金。
5、 CME比特币期货BTC主力合约报38240美元，较周二纽约尾盘跌11.38%。涉及相关港股包括区块链板块，火币科技(01611)、欧科云链(01499)、雄岸科技(01647)、美图公司(01357)。
6、 据中国汽车工业协会统计分析，2021年1-4月，新能源汽车产销双双超过70万辆，分别达到75.0万辆和73.2万辆，同比增长2.6倍和2.5倍。在新能源汽车主要品种中，与上年同期相比，纯电动汽车和插电式混合动力汽车产销继续保持高速增长。涉及相关港股包括比亚迪(01211)、长城汽车(02333)、吉利汽车(00175)等。
7、 据硅业分会最新消息，本周国内单晶复投料价格区间在17.4-20万元/吨，成交均价为19.44万元/吨;单晶致密料价格区间在17.2-19.8万元/吨，成交均价为19万元/吨。硅业分会分析称，本周价格延续涨势运行，其中复投料、单晶致密料、单晶菜花料成交均价都有不同程度上涨，且最高价和最低价之间的价差较大。主要原因在于：一方面，部分硅料企业有意控制价格涨幅，以期市场能够相对平稳运行，故此形成区间低价;另一方面，硅料环节供不应求仍是价格上涨的本质因素，加之部分长单、散单比例调整，散单以相对高价成交，形成区间高价。涉及相关港股包括新特能源(01799)、保利协鑫能源(03800)等。
8、 据相关文件透露：新华保险(01336)遭股东Swiss ReDirect Investments配售约7790万股，配售价为每股28.8-29.1港元，较上个交易日收市价30.6港元折让约4.9-5.9%。
9、 据《人民日报》消息，自5月13日起，上海开始供应腺病毒载体重组新冠疫苗。这一疫苗由康希诺生物(06185)和中国人民解放军军事科学院、军事医学研究院、生物工程研究所陈薇院士团队合作研发。与之前的疫苗相比，接种方式、接种年龄范围、安全性方面都相同。
10、 受晶圆代工产能紧张等因素影响，海内外多家主要MCU厂商产线满载运作仍供不应求，MCU价格水涨船高，国内外MCU厂商也接连调高报价。继ST再发布涨价通知，宣布6月1日起调涨全线产品后，台系MCU厂商盛群也宣布将在8月发起第二波涨价。另外，义隆在今年1月调涨过MCU报价后，本季也已再度启动第二波涨价。芯片价格持续上涨，涉及相关港股包括中芯国际(00981)、华虹半导体、ASM太平洋(00522)、中车时代电气(03898)等。
【公司要闻】
上海医药(02607)：“SPH3127片”慢性肾病适应症临床试验申请获国家药监局正式受理
招商银行(03968)全资子公司招商银行(欧洲)获准设立
中国铁建(01186)：铁建重工科创板IPO注册申请获中证监同意
中集车辆(01839)A股发行注册申请获中证监同意
俄铝(00486)拟分拆高碳资产 并更名为“铝+”
创兴银行(01111)获越秀企业(集团)溢价51.2%提私有化 5月20日复牌
火岩控股(01909)正与FOMO Pay磋商战略合作框架备忘录 拟建立由游戏引伸至其他数字资产的区块链海外业务
大唐新能源(01798)附属拟与大唐云南设立合资公司共同开发大姚大平地光伏项目
中芯国际(00981)拟采纳2021年限制性股票激励计划 可能发行7565.04万股人民币股份
山东墨龙(00568)A股股价异常波动 无未披露重大事项
长城汽车(02333)获控股股东创新长城质押1.1亿股A股
中海油田服务(02883)：每手“16油服02”将于5月27日付息41元
【财报数据】
京东集团-SW(09618)一季度归母净利同比增227.3%至36亿元 活跃用户近5亿
扭亏为盈 携程集团—S(09961)一季度归母净利18亿元 商旅管理业务营收同比增101%
【宏观及行业】
1、 央视财经：上周，私募投资人叶飞在社交平台爆出“黑料”，点名9家上市公司和3家券商涉嫌操纵股价。5月19日下午，证监会约谈了叶飞。
2、 欧洲央行：比特币价格的飙升超过了此前的金融泡沫，比如17世纪和18世纪的“郁金香狂热”和“南海泡沫”。不过，由于这些资产没有被广泛用于支付，而且银行的风险敞口有限，加密货币资产的金融稳定风险目前看来有限。
3、 内蒙古发改委：发布关于虚拟货币“挖矿”企业举报公告。虚拟货币挖矿企业，能耗非常高，对当地税收、经济贡献几乎是没有的。未来内蒙古对于虚拟货币挖矿的监管仍会呈高压态势。
4、 商务部副部长王炳南：“十四五”时期将大力发展农村电子商务，进一步扩大农村电商覆盖面，着力解决农村网购“最后一公里”问题，力争用3-5年时间，做到快递网点在所有行政村全覆盖。
5、 央行金融研究所所长周诚君：人民币国际化条件下，管不了人民币汇率，央行最终要放弃汇率目标，人民币汇率是全球所有市场主体对人民币的偏好、预期和交易决定的。
6、 生态环境部：发布关于《碳排放权登记管理规则(试行)》《碳排放权交易管理规则(试行)》和《碳排放权结算管理规则(试行)》的公告。碳排放权交易应当通过全国碳排放权交易系统进行，可以采取协议转让、单向竞价或者其他符合规定的方式。交易机构应当设定不同交易方式的涨跌幅比例，并可以根据市场风险状况对涨跌幅比例进行调整。
7、 国家电网：作为特大型能源骨干央企，将坚决扛起责任使命，深入研究并提出新型电力系统的构建原则、实施路径和技术框架，尽快形成公司建议方案。
8、 上证报：以第四大运营商的新身份，中国广播电视网络有限公司正在申请新商标。该公司在4月1日申请了共12项的商标信息，涉及一项图形及一项文字LOGO图形，目前相关商标正在走流程阶段。
9、 中钢协：通过修订后的《中国钢铁工业协会原料工作委员会工作条例》。下一步，重点推进加快扩大铁元素供给、优化铁矿石定价机制和研究建立新的定价机制、完善焦煤中长期合同定价机制等工作，并继续配合相关部委，进一步加强调研和分析，促进相关各项工作尽快落地。
10、 土巴兔大数据研究院：2021年，使用互联网装修产品及服务的用户同比增长106%。“90后”在互联网装修用户中占比最大，约39%。2021年一站式装修用户占比同比2020年增长160%，一二线城市小户型装修比例逐年提升，2021年60平以下用户装修占比同比增长近10%。
11、 集邦咨询：一季度，全球前十大封测业者营收合计达71.7亿美元，年增21.5%，多数业者营收呈现双位数增长。其中，封测龙头日月光(ASE)及安靠(Amkor)营收分别为16.9及13.3亿美元，年增24.6%与15.0%。
【主要股东增减持】
FMR LLC增持国药控股(01099)115.6万股，每股作价26.21港元
JPMorgan Chase & Co.增持福耀玻璃(03606)518.4万股 每股作价42.73港元
JPMorgan Chase & Co.增持保利物业(06049)40.95万股，每股作价62.23港元
Schroders Plc减持江西铜业(00358)479.1万股，每股作价20.74港元
【大行评级】
大摩：维持中国移动(00941)“增持”评级目标价65港元
汇丰研究：上调同程艺龙(00780)至“买入”评级目标价上调至21港元
瑞银：维持中石化(00386)“买入”评级目标价4.9港元
麦格理：维持裕元集团(00551)“跑赢大市”评级目标价微降至26.2港元
瑞银：维持中石油(00857)“买入”评级目标价上调至3.9港元
【交易闹铃】
招股中：京东物流(02618)、中原建业(09982)
业绩公布：
腾讯控股(00700)，百盛集团(03368)
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