中信建投证券(06066)完成发行50亿元永续次级债券

319 5月17日
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黄明森 智通财经编辑

智通财经APP讯,中信建投证券(06066)发布公告,根据《中信建投证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行永续次级债券发行公告》,中信建投证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行永续次级债券以每5个计息年度为1个重定价周期,在每个重定价周期末,公司有权选择将本期债券期限延长1个重定价周期(即延续5年),或全额兑付本期债券。本期债券发行规模为不超过50亿元(含50亿元)。

本期债券发行工作已于2021年5月17日结束,本期债券(债券简称:21信投Y1;债券代码:188100)实际发行规模50亿元,最终确定本期债券首个定价周期(前5个计息年度)的票面利率为4.15%。

其中,发行人依据《企业会计准则》确定的关联方中信证券股份有限公司及管理的产品参与本期债券认购,最终获配金额为9.00亿元,占本期债券发行规模的18.00%;申万宏源证券有限公司及管理的产品参与本期债券认购,最终获配金额为7.80亿元,占本期债券发行规模的15.60%;中信期货有限公司及管理的产品参与本期债券认购,最终获配金额为4.00亿元,占本期债券发行规模的8.00%。

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