智通财经APP讯，中国力鸿(01586)发布公告，于2021年5月12日，本公司与认购人订立有条件可换股债券认购协议，认购人有条件同意认购而本公司有条件同意发行可换股债券。
据悉，可换股债券本金额5000万港元，票息年利率2%，转换价每股转换股份1.63港元。
初步转换价较股份于2021年5月12日在联交所所报的收市价每股1.550港元溢价约5.16%。假设可换股债券按初步转换价悉数转换为转换股份，3067.48万股转换股份占公司现有已发行股本约7.67%及公司经配发及发行转换股份扩大的已发行股本约7.12%。
公告称，认购人有兴趣投资于集团反映其对集团业务及增长潜力富信心。董事认为，藉发行可换股债券进行集资将优化集团的资本结构及流动性、加强集团财务状况、扩阔集团资本基础及可为集团未来的发展及扩张提供资金。
发行可换股债券的所得款项净额将约为4960万港元。公司拟动用所得款项净额加快推行集团2+X可持续发展战略。2+X战略中的数字“2”代表集团能源和大宗商品检验检测服务;而“X”代表集团未来增长的预期领域及空间，专注于具长远增长潜力的可再生能源及其他能促进可持续发展的TIC相关领域，例如碳中和及其他ESG相关服务。
集团会继续深耕能源和大宗商品检验检测领域。本着X业务的三顺位思想的原则，以大宗商品和能源领域稳健的市场地位为根基，积极拓展下列三个主要TIC领域： 1.清洁能源检验检测领域;2.常规检验检测领域;3.新兴产业检验检测服务领域。
