佳兆业集团(01638)完成发行在外2024年到期的9.375%优先票据交换要约及发行新票据

智通财经APP讯，佳兆业集团(01638)发布公告，于2021年5月11日，有关交换要约及同时发行新票据的所有先决条件均已获达成。交换要约及票据发行于同时完成。

票据发行包括同时发行新票据中的5亿美元新票据及根据交换要约条款的5亿美元新票据，新票据的本金总额为10亿美元。

交换要约完成后，公司将安排注销公司根据交换要约接纳交换的票据，此后，本金总额为25.51亿美元的现有票据将按照规管现有票据的契约的条款仍然发行在外。