【重要数据】
【智通观点】
1、 隔夜美股截至收盘，道琼斯指数涨318.19点，涨幅0.93%，报34548.53点;标普500指数涨34.03点，涨幅0.82%，报4201.62点;纳斯达克综合指数涨50.42点，涨幅0.37%，报13632.84点。港股ADR指数下挫，按比例计算，收报28593点，跌44.09点或0.15%。
2、 美联储在其最新的金融稳定性报告中指出，随着美国经济从新冠肺炎疫情中恢复，投资者兴趣日益见长，繁荣的股票市场、由社交媒体驱动的散户抱团股以及对冲基金爆仓的可能性构成了越来越大的风险。报告指出，最近的新问题是，股市的涨势可能迅速逆转，社交媒体被证明有能力推高股价，并同样迅速地推低股价。报告称资产价格可能下跌，特别危及高杠杆的人寿保险公司和对冲基金;货币市场基金可能出现挤兑;金融市场压力可能与新的数字支付系统的潜在风险相互作用。
3、 隔夜美股白银、黄金、钢铁板块表现强势，因黄金、白银期货价格大涨。全球最大白银ETF—iShares Silver Trust持仓较上日增加40.41吨，当前持仓量为17684.11吨。芝商所(CME)降低黄金、白银、铂金期货的保证金。涉及相关股票包括山东黄金(01787)、中国黄金国际(02099)、紫金矿业(02899)、招金矿业(01818)、中国白银集团(00815)、金猫银猫(01815)等。
4、 铁矿石期货主力合约站上1200元/吨，续刷合约历史新高。涉及相关股票包括铁货(01029)、重庆钢铁股份(01053)、鞍钢股份(00347)、中国东方集团(00581)、马鞍山钢铁股份(00323)等。
5、 据《中证报》消息，大宗商品需求火热，波罗的海干散货指数(BDI)持续走高。近日，马士基、赫伯罗特、万海航运等班轮公司相继宣布，自5月起，上调部分海运运费。马士基认为，全球进出口需求激增，将导致供应链瓶颈、缺箱等状况持续至2021年第四季度。涉及相关股票包括中国外运(00598)、中远海控(01919)、太平洋航运(02343)、中远海发(02866)等航运板块及胜狮货柜(00716)、中集集团(02039)等集装箱板块。
6、 “跨境理财通”细则公布，业务试点总额度暂定为1500亿元人民币，单个投资者投资额度为100万元。恒生中国认为，《跨境理财通征求意见稿》提高了内地居民开立港澳账户便利性。中金认为，招商银行(03968)和平安银行受益可能较为明显，长期将利好中银香港(02388)和港交所(00388)。由于招商银行、平安银行总部在深圳，在大湾区业务占比也较高，且在零售业务和理财产品销售的排名较为领先，预计这两家银行将相对更受益于跨境理财通业务的推出。另外，离岸人民币市场和未来“南向通”的发展有利中银香港，而更多互联互通产品和金融基础设施的连接，则利好港交所。
7、 中国有色矿业(01258)发布公告，于2021年5月6日，公司、配售股东中色矿业发展有限公司与配售代理订立配售及认购协议，据此，配售股东已同意委任配售代理，以全力促使承配人按照每股配售股份3.96港元购买2.5亿股配售股份;及配售股东同意认购而公司同意向配售股东发行认购股份。
8、 赣锋锂业(01772)公告，全资子公司上海赣锋拟对Bacanora公司进行要约收购，交易金额不超过1.9亿英镑。本次交易完成后，上海赣锋将持有Bacanora 100%股权。Bacanora 是一家成立于2018年在英国伦敦证券交易所 AIM 板块上市的公司，伦敦证券交易所代码为 BCN;主营业务为集团控股以及锂黏土资源项目管理。其旗下的主要资产为位于墨西哥的锂黏土Sonora项目。公告称，Sonora 项目是位于墨西哥的锂黏土提锂项目，是目前全球最大的锂资源项目之一。根据Sonora项目的可行性研究报告，该项目总锂资源量为约合882万吨碳酸锂当量。
9、 据《券商中国》消息，全国房贷利率“洼地”深圳，也开始上调利率了。5月6日，深圳建行内部发通知表示将上调首套及二套房房贷利率15BP和35BP，成为深圳首家明确上调房贷利率的银行。有本地股份制银行分行人士告诉券商中国记者，他所在的银行可能近期也会跟进。在广州，今年以来多家银行已经三次调整房贷利率。涉及內房股板块压力较大。
10、 据《证券时报》报道，一季报显示，内地公募基金持有的前十大重仓股中，有238只港股，持有总市值超3353亿元，较去年末(2227亿元)增幅达50.6%。主动偏股型基金尽管一季度仓位有所下降，但对港股配置正在提升。中金数据统计，主动偏股型(普通股票型加偏股混合型)基金的仓位今年一季度由88%下降至86%，仍处在历史中高分位水平。港股配置占比继续提升，主动偏股型基金的港股配置比例从去年四季度的10.5%大幅提升至14.3%。
【公司要闻】
赛迪顾问(08235)获联交所批准转往主板上市
青岛银行(03866)配股申请获中国证监会受理
绿叶制药(02186)：纳武利尤单抗注射液获批启动中国临床试验
君实生物(01877)：抗肿瘤药JS201的临床试验申请获批
御泰中彩控股(00555)将于5月10日起被取消上市地位
启明医疗-B(02500)拟投资创新医疗器械公司完善在结构性心脏病治疗领域的战略布局
云顶新耀-B(01952)：戈沙妥组单抗获韩国食品医药品安全部授予治疗转移性三阴性乳腺癌的孤儿药资格认定
绿叶制药(02186)：新冠中和抗体已在中国完成I期临床试验
尚捷集团控股(03860)获日本上市公司收购75%股权及提现金要约 5月6日复牌
重庆钢铁股份(01053)签署第四期员工持股计划资产管理合同
协合新能源(00182)协定融资租赁安排 总购买价11亿元
万科企业(02202)股东盈嘉众质押约2.387亿股A股用于偿还债务
药明康德(02359)：约334.62万股A股限售股将于5月12日解禁恢复买卖
青岛啤酒股份(00168)获复星集团减持3300万股
赣锋锂业(01772)：上海赣锋拟对Bacanora公司所有已发行股份进行要约收购
佳兆业集团(01638)供股获超额认购约27.44亿股 募资约25.86亿港元
【财报数据】
绿城中国(03900)前4月总合同销售额978亿元 同比增长约136%
旭辉控股集团(00884)前4月合同销售额约831.6亿元 同比增134.9%
德信中国(02019)前四个月合约销售额258.3亿元 同比增127.78%
中梁控股(02772)前4月合约销售额约621亿元 同比增122.6%
雅居乐集团(03383)前4个月预售金额同比增长92.79%至508.4亿元
合景泰富集团(01813)：4月预售额同比增加98.5%至129.25亿元
中国金茂(00817)前4月签约销售额同比增长92.51%至868.3亿元
中骏集团控股(01966)首四月累计合同销售金额361.49亿元 同比增长90%
中国海外宏洋集团(00081)前4月合约销售额按年增加78.6%至216.79亿元
花样年控股(01777)4月销售额增75.13%至56.04亿元
宏利金融-S(00945)首季核心盈利16亿加元 同比增长67%
百威亚太(01876)首季股东应占正常化溢利2.36亿美元 收入大幅增长63.7%
东风集团股份(00489)前4月汽车销量同比增长60.06%至97.12万辆
富力地产(02777)前4月总销售收入同比上升44%至402.5亿元
中国海外发展(00688)前4月累计合约物业销售金额约1211.37亿元 同比增加38.2%
神威药业(02877)一季度营业额7.44亿元 同比增加37%
协合新能源(00182)前4月权益发电量总计1877.69GWh 同比增长13.83%
太古地产(01972)一季度香港整体办公楼租用率达97%
阜博集团(03738)一季度在中国的收入同比增加超1000万港元
第一太平(00142)：PLDT首季股东应占收益净额同比下降1.8%至58.03亿披索
长和(00001)：CKHGT一季度毛利同比减少3%至17.05亿欧元
阳光100中国(02608)4月合同销售额3.67亿元 同比下滑12.4%
建业地产(00832)4月份物业合同销售额同比减少28%至54亿元
南戈壁-S(01878)预期一季度净利润1000万-1400万美元
EPRINT集团(01884)预期全年权益持有人应占利润同比增长不少于100%
佐丹奴国际(00709)预期中期业绩扭亏为盈
【宏观及行业】
1、 环球网：美国此前宣布，支持对新冠疫苗专利实施临时豁免。对于中国是否也会考虑放弃对新冠疫苗的知识产权保护，外交部回应表示，中方支持关注疫苗的可及性问题，期待各方在世贸组织的框架下积极进行建设性讨论，争取达成有效和平衡的结果;愿为促进疫苗在发展中国家的可及性和可负担性作出自己的贡献。
2、 德国总理默克尔反对美国放弃新冠疫苗专利保护的提议。辉瑞的CEO也表示，该企业“完全不同意”美方要求放弃疫苗产权的做法。
3、 5月6日夜盘，铁矿石期货主力合约开盘涨超3%，最高价报1212.5元/吨，创历史新高。分析认为，当下全球铁矿石市场供需基本保持平衡，钢材高利润是需求与限产叠加的结果，高利润下很难导致铁矿石需求出现断崖式下跌，短期内价格仍将保持高位。但中期看，铁矿石整体处于高估值区间，驱动的转势或将对铁矿石价格形成较大影响。
4、 工信部：印发修订后的钢铁行业产能置换实施办法，自6月1日起施行。大气污染防治重点区域严禁增加钢铁产能总量。未完成钢铁产能总量控制目标的省(区、市)，不得接受其他地区出让的钢铁产能。长江经济带地区禁止在合规园区外新建、扩建钢铁冶炼项目。大气污染防治重点区域置换比例不低于1.5:1，其他地区置换比例不低于1.25:1。
5、 住建部、工信部：公布智慧城市基础设施与智能网联汽车协同发展首批试点名单，确定北京、上海、广州、武汉、长沙、无锡等6个城市为第一批试点城市。
6、 证券时报：钛白粉生产商再次发布调价函。金浦钛业公告，自5月6日起，锐钛型和金红石型钛白粉销售价格在原价基础上，对国内各类客户上调1000元/吨，对国际各类客户上调150美元/吨。安纳达公告，自5月7日起，上调金红石型钛白粉和锐钛型钛白粉国内销售价格均上调1000元/吨，出口价格上调150美元/吨。
7、 邮政局：今年五一假期期间，全国邮政快递业揽投快递包裹量接近26亿件，保持总体安全平稳、高位有序运行。其中，揽收快递包裹13.4亿件，同比增长22.95%，较2019年同期增长97.13%;投递快递包裹12.5亿件，同比增长22.28%，较2019年同期增长91.77%。
8、 大麦：发布《2021五一档演出观察》。“五一”小长假期间，Livehouse票房、观演人次与2019年同期相比分别增长448%、326%;超四成用户选择音乐节作为度假休闲首选，六成音乐节用户选择跨城观演，音乐节票房和观演人次与2019年相比分别增加了252%、173%。
9、 Gartner：2020年，全球IaaS市场同比增长40.9%，中国的增长达到了62.1%。预计2021年全球公有云服务终端用户支出将增长23.1%，总额达到3323亿美元，同比增加623亿美元。
10、 Omdia：2020年，显示驱动芯片的总需求量呈两位数同比增长，达80.7亿颗，大尺寸显示驱动芯片占总需求的70%，其中液晶电视面板所用驱动芯片占大尺寸总需求的40%以上。液晶面板驱动芯片和AMOLED面板驱动芯片占驱动芯片总需求的20%。2021年，显示驱动芯片的总需求预计将增长至84亿颗。
11、 WitsView：5月上旬，电视、笔电及显示器三大应用面板价格持续12个月走高，创下“连涨一整年”的纪录，预期6月也将延续涨价趋势。相较4月下旬，各尺寸电视面板涨约2-5美元，涨幅1.3%-2.3%;各尺寸笔电上涨1.2美元，涨幅2.2%-2.4%;各尺寸显示器上涨1美元，涨幅1.1%-1.6%。
12、 央视新闻：宁波航运交易所发布的海上丝绸之路指数之宁波出口集装箱运价指数(NCFI)4月24-30日报收于2577.8点，环比上涨7.0%，刷新历史新高。
【主要股东增减持】
The Capital Group Companies, Inc增持友邦保险(01299)105.3596万股 每股作价98.6910港元
小摩减持希望教育(01765)约446.11万股，每股作价约2.62港元
【大行评级】
高盛：重申百威亚太(01876)“买入”评级 目标价29港元
汇丰研究：大幅上调医思健康(02138)目标价100%至15港元评级“买入”
Bernstein：新增长机会有助提高股东收益，予中国燃气(00384)“跑赢大市”评级
花旗：维持中国神华(01088)“买入”评级 目标价上调至19.9港元
汇丰研究：上调中石油(00857)目标价12.6%至3.38港元 评级升至“买入”
【交易闹铃】
招股中：顺丰房托(02191)
公布业绩：
凯顺控股(08203)、建泉国际控股(08365)、中国中石控股(01191)、环球数码创意 (08271)、乐透互娱(08198)、骏高控股(08035)、亚势备份(08290)、中国趋势(08171)、第一信用(08215)、正美丰业(08135)、槟杰科达(01665)、恒智控股(08405)、基地锦标集团(08460)、FUTURE DATA(08229)、阿仕特朗金融(08333)、智易控股(08100)、兴业新材料(08073)、弘浩国际控股(08375)、名仕快相(08483)、宝燵控股(08601)、中国创意控股(08368)、骏杰集团控股(08188)、圆美光电(08311)、赛迪顾问(08235)、怡园酒业(08146)、钜京控股(08450)、日光控股(08451)、飞霓控股(08480)、凯富善集团控股(08512)
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