新股公告 | 顺丰房托(02191)今起招股 拟发行5.2亿个基金单位

1132 5月5日
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董慧林 智通财经资讯编辑

智通财经APP讯,顺丰房托(02191)于2021年5月5日-10日招股,该基金拟全球发售5.2亿个基金单位,香港公开发售占10%,国际发售占90%,另有5%超额配售权。每个基金单位发售价为4.68-5.16港元,每手买卖单位为1000个基金单位,预期基金单位将于2021年5月17日上午9点起开始买卖。

另外,房托管理人(作为顺丰房托基金管理人)及联席全球协调人与两名基石投资人于2021年4月30日(星期五)订立基石投资协议,基石投资人已同意根据若干条件按发售价认购若干发售基金单位,总金额为5000万美元(或约3.877亿港元)。China Orient Multi-Strategy Master Fund及CI Global Asset Management投资金额均为2500万美元。

China Orient Multi-Strategy Master Fund由中国东方国际资产管理有限公司管理,中国东方为中国东方资产管理股份有限公司的间接全资附属公司。中国东方资产管理股份的前身中国东方资产管理公司为一家于1999年由中国财政部成立的四大资产管理公司之一。CI Global Asset Management为加拿大最大的投资管理公司之一,彼提供广泛的投资产品及服务。

假设超额配售权未获行使,预计全球发售募资约24.34亿-26.83亿港元,将用于收购前身集团、交易成本及一般公司用途。

据悉,顺丰房托基金为一个以基金单位信托形式组成的香港集体投资计划,且已根据证券及期货条例第104条获认可。顺丰房托基金为首个将于香港上市并以物流为主的房地产投资信托基金。顺丰房托基金的投资重点应为全球范围内可产生收入的房地产,初步重点为物流地产。顺丰房托基金初步组合中的三处物业为投资者提供直接获得于香港及中国现代物流地产的机会。顺丰房托基金由房托管理人管理,其主要投资目标为向基金单位持有人提供稳定分派、造就长期可持续分派增长及提升顺丰房托基金物业价值。

顺丰房托基金的投资组合初步包括位于香港、佛山及芜湖的以下三处物业,所有该等物业均为现代物流地产(包含配备有自动分拣及供应链支持设施的分拨中心),且战略性地位于中国香港及中国主要物流枢纽内,毗邻主要机场、海港、铁路、高速公路及交通枢纽。

于2021年3月31日,物业的可出租总面积约为30.76万平方米,评估价值为60.999亿港元。于最后实际可行日期,物业的平均出租率约为95.3%。

财务资料显示,于2018年-2020年,收益分别为约2.56亿港元、2.69亿港元及2.79亿港元;公司拥有人应占年内溢利分别为约2.98亿港元、1.75亿港元及2688万港元。



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