抢筹创新高,北向外资最新重仓配置来了!

1239 5月5日
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本文来自微信公众号“中信证券”。

又到月初,我们的外资月度专栏也再次准时与大家见面了。

4月份,外资(特指北向资金,下同)流向如何?大幅买入卖出了哪些行业?又有哪些个股被大幅抢筹?近一周,外资又有哪些值得关注的信号?

相关外资最新动态,今天我们在下文一一为大家揭晓,供您品鉴。

概况

抢筹力度创年内新高

4月份,市场回暖,主要指数均迎来反弹,其中创业板指的涨幅更是达12.07%。

在此期间,北向外资延续了2020年11月开始的净买入状态,4月累计净买入金额达526亿元,创出年内新高。于此同时,外资累计净买入金额在4月29日达到13565亿元,创出历史新高。

 2018年以来外资每月净买入概况

  数据来源:Wind,中信证券金融科技部整理,数据截至2021年4月30日

从持仓表现来看,4月份外资重仓股指数也呈现反弹之势,外资重仓TOP50指数、重仓TOP100指数的涨幅均超5%。

从2018年以来的累计表现来看,外资重仓TOP50指数、重仓TOP100指数的累计涨幅分别达89.05%、78.83%,仍大幅跑赢市场。

4月份外资重仓股指数表现

  数据来源:Wind,中信证券金融科技部整理,数据截至2021年4月30日

  2018年以来外资重仓股指数累计表现

  数据来源:Wind,中信证券金融科技部整理,数据截至2021年4月30日

外资重仓股指数编制方式:在北向外资持股中,按市值降序排列,分别选取TOP50、TOP100作为成分股,并按等权重的方式构建指数。相关成分股,每月月初调整一次。

行业

连续3月大额买入一行业

截至4月末,外资累计持股市值2.48万亿元, 覆盖了所有30个中信一级行业。

从分布上来看,食品饮料、医药的持仓市值占比仍处于前两位;前五大持仓行业的比重达到52.41%,较上月提升0.24%;前十大持仓行业的比重为75.33%,较上月提升0.81%。 

其中,外资持仓前五大行业的占比连续2月增加,可以说其行业持仓有持续集中的趋势。

  4月末各行业外资持股市值概况

  数据来源:Wind,中信证券金融科技部整理,数据截至2021年4月30日

从增减持来看,4月外资净买入了21个行业、净减持了剩余的9个行业。

具体来看,4月份外资在行业操作方面有以下几个值得关注的方面:

汽车、商贸零售、石油石化3个行业被连续两月减持。其中,虽然汽车板块受华为造车消息的刺激,曾在4月中下旬出现阶段性行情,但仍未改变外资的连续减持势头;

钢铁、基础化工、医药、煤炭等11个行业被外资连续2月增持,其中医药行业指数4月份的涨幅达11.57%,领涨市场;

3月份增持数量排名第一的银行,4月份却成为减持TOP4行业,态度可谓发生大转弯。从股价表现来看,银行指数也结束了连续3月的上涨,4月调整2.69%;

3月份减持数量排名第一的有色金属行业,4月份被外资大力买入,股价上涨9.54%,涨幅仅次于医药指数;

钢铁行业,2、3、4月份均处于外资增持TOP5行业,可谓青睐有加。

  4月份外资行业持股变动概况

  数据来源:Wind,中信证券金融科技部整理,数据截至2021年4月30日

市场在不断变化,那最近一周(即最近一交易周,4月26日至30日,下同)外资在行业层面动向如何呢?今天我们也特梳理了相关数据。

从持股数量来看,近一周外资增持了16个行业,数量较4月整月有所减少。

通过对近一周外资操作的分析,我们梳理了几处值得关注的变动:

近一周增持数量TOP10行业中,有钢铁、基础化工、医药、传媒4个行业同样属于4月份外资增持TOP10行业。也就是说,这些行业被持续大力度买入;

虽然银行、交通运输、电力及公用事业3个行业均属于近一周增持TOP10,但4月全月仍处于被减持的状态。也就是说,近期外资对上述3个行业的态度发生了较大变化;

月度增持数量排名前10的行业中,有色金属、电子2个行业在近一周被大比例减持。

  近一周外资行业持股变动概况

  数据来源:Wind,中信证券金融科技部整理,数据截至2021年4月30日

个股 

4股淡出重仓股行列

目前,北向外资共持有2219只个股。其中,持有市值前50股、100股的占比分别为58.27%、71.29%,持仓集中度较3月末略微下降。

从增减持数据来看,4月份外资对897股进行了减持,占比40.42%;重仓股中,减持占比为34%。也就是说,外资对重仓股的减持范围相对较小。

在外资重仓股中,上海机场、比亚迪、云南白药、山西汾酒本月淡出外资持仓TOP50行列;与此同时,阳光电源、歌尔股份、广联达、福耀玻璃取代上述四股,成为本月外资持仓TOP50的新面孔。

为方便大家投资参考,我们按以下条件梳理了外资4月份的重要调仓个股:

外资持股比例(占自由流通股,下同)高于市场均值(3.11%);

4月份增持/减持比例变化排名市场前20。

按照上述两个筛选条件,我们分别获得了4月份外资重要增减持TOP20个股,供大家参考。

4月份外资重要增持TOP20个股

  数据来源:Wind,中信证券金融科技部整理,数据截至2021年4月30日

  4月份外资重要减持TOP20个股

  数据来源:Wind,中信证券金融科技部整理,数据截至2021年4月30日

个股层面,近一周外资又有何动作呢?

从数据来看,近一周外资对23只重仓股进行了减持操作,占比46%,减持范围高出全市场8个百分点。

从对重仓股的增减持幅度来看,东方财富、汇川技术、宝钢股份、隆基股份近一周的增持幅度超5%,而顺丰控股、智飞生物同期的减持比例超过3%。 我们特梳理了外资最新重仓TOP50股,以及4月份、近一周的增减持概况,供大家参考。

外资重仓TOP50一览表

  数据来源:Wind,中信证券金融科技部整理,数据截至2021年4月30日

(智通财经编辑:黄晓冬)

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