【重要数据】
【智通观点】
1、隔夜美股截至收盘，道指涨19.80点或0.06%，报34133.03点；纳指跌261.61点或1.88%，报13633.5点；标普500指数跌28点或0.67%，报4164.66点。港股ADR指数下挫，按比例计算，收报28287点，跌270.43点或0.96%。
2、美国财政部长珍妮特·耶伦表示，可能不得不提高利率，以控制部分由数万亿美元政府刺激支出所带动的美国经济的过速增长。为了确保我们的经济不会过热，可能不得不提高利率。尽管额外支出相对于经济规模而言相对较小，但这可能会引发利率出现非常适度的上调。”
3、波罗的海干散货运价指数周二涨104点或3.4%，报3157点，接近11年高点。海岬型船运价指数涨284点或5.8%，报5180点，为2010年6月以来新高。涉及相关股票包括中国外运(00598)、中远海控(01919)、太平洋航运(02343)、中远海发(02866)等航运板块。
4、天工国际(00826)拟先旧后新配售2亿股，按配售价4.22港元，净筹8.34亿港元。拟分别主要用于扩充集团于泰国的工业园，以及开发集团的新精密工具产品，而其余所得款项净额拟用作集团一般营运资金。
5、酷派集团(02369)公布，该公司建议按“2供1”基准按每股供股股份0.28港元的认购价向合资格股东发行不少于约36.01亿股供股股份及不多于约36.73亿股供股股份，认购价较5月3日收市价每股0.475港元折让约41.1%，筹集约10.08亿-10.28亿港元(扣除开支前)。供股(受限于不可撤回承诺)将由包销商根据包销协议所载条款及条件悉数包销。
6、香港联交所最新资料显示，4月29日，摩根大通增持中国平安(02318)2102.2319万股，每股作价86.3812港元，总金额约为18.16亿港元。增持后最新持股数目约为8.98亿股，最新持股比例为12.05%。
7、永恒策略(00764)拟不多于8亿港元收购Proactivity Plus Co., Ltd全部已发行股本。代价将以现金、发行承兑票据以及配发及发行代价股份支付。目标集团将从事提供线上营销解决方案(包括制作短视频广告)及广告代理服务。截至昨日（5月4日），永恒策略(00764)总市值9.35亿港元。
8、据《央视》报道，当地时间5月4日，欧洲药品管理局发布消息称，药管局人类药物委员会已启动对中国科兴公司研发的新冠灭活疫苗的审核程序，审核结果将以实验室研究和临床研究为基准。欧洲药管局在审核期间将评估已有数据，以决定利是否大于弊。另外，药管局还将对这款灭活疫苗在有效性、安全性、质量保证方面是否符合欧盟标准做出评估，直到有足够证据可供正式申请上市许可。涉及相关概念股票包括康希诺生物-B（06185）、国药控股（01099）、复星医药（02196）、开拓药业-B(09939)等。
9、富汇国际集团控股(01034）发布公告，集团已取得海南省教育业务相关牌照，当中可能包括演艺事业相关的教育与培训课程。富汇国际教育已正式营运及开办第一期演艺文化事业相关的教育与培训课程。相关开幕典礼已于2021年五月四日在海南三亚完成。
10、港交所信息显示，建业地产(00832)下属全资子公司中原建业有限公司通过港交所上市聆讯，并披露聆讯后资料集。
【公司要闻】
火币科技(01611)：火币信托注册为信托公司的申请已获批准
富汇国际集团控股(01034)：富汇国际教育已取得海南省教育业务相关牌照
澳能建设(01183)中标8500万港元建设及装修工程项目
御泰中彩控股(00555)将于5月10日起取消上市地位
必瘦站(01830)将开设大湾区最大“医疗+美容”服务中心
建业地产(00832)：中原建业已就建议分拆及全球发售向联交所递交聆讯后资料集
酷派集团(02369)拟折让约41.1%按“2供1”基准发行供股 净筹约9.81亿-10.01亿港元
中国投资开发(00204)拟“2供1”基准供股 净筹1.22亿港元
永恒策略(00764)拟不多于8亿港元收购Proactivity Plus Co., Ltd全部已发行股本
【财报数据】
时代中国控股(01233)前4个月合同销售额约282.85亿元 同比增65.5%
金地商置(00535)前4个月合约销售总额同比增长约1.4倍至240.1亿元
中国奥园(03883)前4个月物业合同销售额同比增长78%至410.6亿元
碧桂园(02007)4月归属股东权益的合同销售额528.2亿元 同比增长7.8%
中国恒大(03333)4月物业合约销售同比增长4.5%至681.4亿元 前4个月合约销售额达2213亿元
力高集团(01622)前4个月合约销售128.78亿元
L‘OCCITANE(00973)2021财年12个月整体销售额为15.509亿欧元 同比下跌1.1%
澳博控股(00880)首季股东应占亏损增58.2%至6.47亿港元
英皇证券(00717)预期中期业绩同比扭亏为盈 净利不少于5000万港元
【宏观与行业】
1、克而瑞研究中心：4月份受5个重点城市首次集中供地的影响，地市热度明显上涨，各大房企拿地积极性有所提升，销售TOP50房企单月拿地金额同比上涨29%。这5个首次集中供地的城市分别为广州、重庆、沈阳、长春和无锡，据统计，5个城市累计成交地块155宗，成交金额超过2000亿元。
2、饿了么：五一消费报告显示，今年五一前三天外卖订单量同比增长显著，成为近5年来最高。其中，酒店和景区的外卖订单量同比增长均在2倍及以上，较今年清明小假期仍有明显增长。
3、第一商用车网：4月重卡销量超20万辆，连续13个月刷新当月销量纪录。根据初步掌握的数据，2021年4月，我国重卡市场预计销售各类车型约20万辆（开票销量口径，非终端实销口径），环比下降13%，同比上涨5%。今年1-4月，重卡市场累计销售超过73万辆，比上年同期增长57%。
4、飞猪：五一旅游全面刷新历史峰值。飞猪机票、酒店、民宿、门票、租车预定出行人次全面反超疫情前，其中景区门票同比涨超420%，酒店同比涨超200%。
5、SEMI（国际半导体产业协会）：第1季度全球硅晶圆出货面积再创历史新高。2021年第1季全球硅晶圆出货面积较2020年第4季增长4%，达到3,337百万平方英寸，超越2018年第3季的历史纪录。2021年首季硅晶圆出货量与比去年同期的2,920百万平方英寸相比，则是上升了14%。
6、中国黄金协会：今年一季度，国内黄金交易型开放式指数基金（黄金ETF）规模继续增长，共增持11.5吨。截至3月末，国内黄金ETF持有量约72.4吨，创下历史新高。
7、全球范围内木材短缺问题日益严重。由于美国住宅需求旺盛和集装箱短缺等各种因素叠加到一起，木材普遍涨价，以至于业界将这一现象称为“木材危机”。有人认为这种情况将长期持续。此外，在全球范围内，货运集装箱短缺，预约运输船只变得困难，这些因素也推动了木材涨价。
8、铜价再次升向每吨一万美元关口，受到需求上升和库存减少前景的支撑。1650 GMT，伦敦金属交易所(LME)指标三个月期铜上涨1.1%，至每吨9,941美元。LME期铝上涨1.3%，至每吨2,427美元，创下三年新高，而期锌上涨0.9%，至每吨2,952美元，盘中触及2018年6月以来的最高价格。
9、截至2021年5月4日18时42分，2021年五一档总票房（含预售）破14亿。
【主要股东增减持】
4月29日，摩根大通增持中国平安(02318)2102.2319万股，每股作价86.3812港元，总金额约为18.16亿港元。
4月29日，摩根大通增持药明康德(02359)93.3785万股，每股作价181.1145港元，总金额约为1.69亿港元。
【大行评级】
大摩：维持中远海控(01919)“增持”评级 目标价18.9港元
美银证券：重申中石油(00857)“买入”评级 目标价上调至3.9港元
美银证券：维持广汽集团(02238)“中性”评级 目标价上调至8.2港元
大摩：下调美兰空港(00357)目标价7.1%至52港元 评级“增持”
麦格理：维持赣锋锂业(01772)“跑赢大市”评级 目标价降至142港元
富瑞：维持新特能源(01799)“买入”评级 目标价调低5.8%至25.56港元
花旗：首予贝康医疗-B(02170)“买入”评级 目标价40港元
【交易闹铃】
招股中：顺丰房托
公布业绩：百威亚太(01876)、冰雪集团(08429)、REPUBLIC HC(08357)
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