【重要数据】
【智通观点】
1、 美股收盘，道琼斯指数跌164.55点，跌幅0.48%，报33820.38点;标普500指数跌3.54点，跌幅0.08%，报4183.18点;纳斯达克综合指数跌39.19点，跌幅0.28%，报14051.03点。港股ADR指数上扬，按比例计算，收报29146点，涨74.57点或0.26%。
2、 港交所：宏观经济复苏的步伐及美国长期国债收益率上升，可能会影响外部投资组合的回报;低利率的宏观环境将持续为投资收益带来负面影响。
3、 国务院关税税则委员会决定，自2021年5月1日起，调整部分钢铁产品关税。其中，对生铁、粗钢、再生钢铁原料、铬铁等产品实行零进口暂定税率;适当提高硅铁、铬铁、高纯生铁等产品的出口关税，调整后分别实行25%出口税率、20%出口暂定税率、15%出口暂定税率。机构指出，废钢进口政策放开，将有效增加国内废钢供给，缓解国内废钢市场供需紧张的局面，缓解进口铁矿石压力，促进国内废钢价格回归，对国内钢铁企业特别是以废钢为核心原料的短流程钢企构成利好。目前国内特钢企业整体短流程占比较高，废钢价格下降将有助于降低生产成本，提高企业盈利水平。同时废钢产业快速规范化发展，也给废钢加工设备生产龙头企业带来业务增长机会。涉及相关股票包括马鞍山钢铁股份(00323)、重庆钢铁股份(01053)、鞍钢股份(00347)、西王特钢(01266)、铁货(01029)。
4、 易居(02048)发布公告，宣布收购阿里巴巴(09988)所持有的天猫好房公司85%股份。同时，阿里巴巴和周忻增持易居股票，云锋基金入股易居。认购价为每股认购股份7.50港元。交易完成后，天猫好房公司成为易居旗下全资子公司，而阿里将成为易居第二大股东。
5、 美兰空港(00357) 已向联交所申请公司H股自2021年4月29日上午九时正起于联交所恢复买卖。公司发布截至2020年12月31日止末期业绩，该集团取得营业收入人民币13.7亿元，同比减少13.12%;归属于母公司股东的净亏损13.4亿元，去年同期则溢利5.75亿元;每股亏损2.83元。亏损主要是由于集团对联营公司海航机场控股(集团)有限公司(海航机场控股)长期股权投资按权益法核算确认的投资损失13.707亿元。
6、 中手游(00302)发布公告，公司拟以每股3.3港元向哔哩哔哩-SW(09626.HK)、Wide Fortune及Century Network分别发行1.98亿股、5640万股及350万股。相当于扩大股本7.15%、2.04%及0.13%。所得款项净额8.49亿元。
7、 出行数据显示，4月30日至5月5日，全国铁路、民航以及道路客流量合计将达到2.5亿人次左右。携程发布预测报告称，今年“五一”旅游人次有望突破2019年“五一”水平，达到2亿人次新高。业内预计，“爆发式出游”有望打造史上最热“五一”黄金周。涉及相关股票包括同程艺龙(00780)、复兴旅游文化(01992)、开元酒店(01158)、途屹控股(01701)、飞扬国际(01901)等旅游酒店板块。
8、 历史新高供给不改价格涨势，硅料价格连涨12周。截至目前，硅料价格连续第12周上涨，单晶复投料价格累计涨幅达77.6%，单晶致密料价格累计涨幅达79.2%。据统计，4月份国内多晶硅产量约 3.94万吨，环比增加5.1%，创历史新高。分析师表示，在国内多晶硅企业几乎都满产且供应创新高的情况下，硅料环节仍然供不应求。一季度相对于全年来说是淡季，在全年硅料紧缺下，预计在二季度及四季度旺季有望冲击更高价格。涉及相关股票包括新特能源(01799)公告与东海晶澳签署18.1万吨多晶硅买卖协议。
9、 波罗的海干散货运价指数周三涨68点或2.4%，报2957点，连续11个交易日录得上涨。为2010年9月中旬以来新高。海岬型船运价指数涨164点或3.6%，报4680点，创逾1年新高。涉及相关股票包括中国外运(00598)、中远海控(01919)、太平洋航运(02343)、中远海发(02866)等航运板块。
10、 赣锋锂业(01772)发布公告，于2021年一季度实现营业收入约人民币16.07亿元，同比增加48.94%，归属于上市公司股东的净利润约人民币4.76亿元，同比增加6046.30%，基本每股收益人民币0.36元。港交所披露易数据显示，近期朱雀基金一路减持该股。4月23日，朱雀基金再减持赣锋锂业(01772)146.36万股，每股作价99.36港元，总金额约为1.45亿港元。减持后最新持股数目为3745.16万股，最新持股比例为15.59%。
11、 苹果美股盘后涨幅收窄至1.8%，此前一度涨超4%。苹果公司首席执行官蒂姆·库克：下个财季的营收将强劲增长两位数，iPad和MAC预计将出现短缺。涉及手机产业链相关股票包括瑞声科技(02018)、舜宇光学(02382)、丘钛科技(01478)、比亚迪电子(00285)等。
【公司要闻】
兆科眼科-B(06622)公开发售获56倍认购 4月29日上市
易居(02048)拟向阿里巴巴控股(09988)、周氏附属公司及云锋增发3.32亿股 并以18.6亿港元收购合资企业余下85%股权成为天猫好房平台的主要运营商
鹏程亚洲(00936)获佳兆业集团(01638)收购30.6%股权并折让21.1%提现金要约
康方生物-B(09926)：Cadonilimab获批开展III期临床研究
复宏汉霖(02696)：斯鲁利单抗注射液获国家药品监督管理局药品审评中心纳入优先审评审批程序
中国生物制药(01177)：组件营养类产品“素乾”获颁发特殊医学用途配方食品注册证
百济神州(06160)：百悦泽® 在对比伊布替尼针对慢性淋巴细胞白血病头对头临床试验中期分析中获得积极结果
吉利汽车(00175)拟与吉利控股借合资公司整合极氪品牌汽车相关资产
汇量科技(01860拟收购北京热云科技全部股权
朗诗地产(00106)附属拟5460万美元收购物业项目公司
中国船舶租赁(03877)订立协议备忘录及光船租赁协议预估租赁利息1017万美元
希望教育(01765)拟2500万元收购金肯职业技术学院100%举办者权益
新特能源(01799)与东海晶澳签署18.1万吨多晶硅买卖协议
赤子城科技(09911)与腾讯控股的全资子公司签订框架合作协议
宝尊电商-SW(09991)与复星时尚集团达成战略联盟深度挖掘中国奢侈品市场潜力
艾德韦宣集团(09919)与复星国际(00656)附属FFG就战略联盟订立合作协议
中国旺旺(00151)4月28日斥1410.11万港元回购250万股
合生创展集团(00754)4月28日斥375.36万港元回购13.2万股
巨星医疗控股(02393)4月28日斥108.15万港元回购94.75万股
福莱特玻璃(06865)合共购买6.5亿元银行结构性存款产品
佳兆业集团(01638)拟发行5亿美元的优先票据
粤海置地(00124)：广东粤海置地拟13.43亿元收购中山粤海置地88.21%股权
正商实业(00185)附属4679.68万元成功竞得登封市一地块土地使用权
和泓服务(06093)附属拟收购盘锦四季城物业管理的51%股权
欢喜传媒(01003)拟配售最多2.18亿股 净筹4.67亿港元
【财报数据】
赣锋锂业(01772)一季度归母净利润同比增加6046.30%至4.76亿元
中国建材(03323)：北新建材一季度归母净利同比增1468.43%至5.22亿元
江西铜业股份(00358)一季度股东应占利润8.59亿元 同比增长436.29%
海信家电(00921)一季度归母净利润同比增长400.66%至2.18亿元
马鞍山钢铁股份(00323)首季归母净利同比增长约3倍至15.11亿元
福莱特玻璃(06865)一季度归母净利润同增长289.38%至8.38亿元
百胜中国-S(09987)首季净利润增加272%至2.3亿美元
中国外运(00598)首季归母净利同比增长244.66%至8.35亿元
北京汽车(01958)一季度净利润同比增加190.81%至51.35亿元
中兴通讯(00763)一季度归母净利润同比增长179.70%至21.82亿元
康龙化成(03759)一季度归母净利润同比增加142.2%至2.46亿元
国泰君安(02611)一季度归母净利润同比增141.57%至44.11亿元
比亚迪电子(00285)首季营业额大增1.32倍 归母净利增长22.92%至8.08亿元
亚洲水泥中国(00743)一季度股东应占溢利同比增122.48%至4.67亿元
比亚迪股份(01211)首季归母净利同比增长约1.11倍至2.37亿元
西部水泥(02233)：尧柏一季度净利润同增长111.38%至3.06亿元
叶氏化工集团(00408)预期一季度净利较2020年上半年增长超过110%
上海医药(02607)首季归母净利同比增长104.24%至21.2亿元
新城发展(01030)：新城控股首季归母净利同比增长98.4%至5.41亿元
第一拖拉机股份(00038)一季度归母净利同比增长95.6%至3.88亿元
中国建材(03323)：中材国际一季度归母净利润同比增长80.79%至3.02亿元
映客(03700)预期第一季度营收规模达18亿元 同比增长约80%
泰格医药(03347)一季度归母净利润同比增78.65%至4.55亿元
虎视传媒(01163)预期一季度收益同比增长70%
创季度新高 香港交易所(00388)一季度股东应占溢利同比增70%至38.4亿港元
中国人寿(02628)首季归母净利同比增长67.3%至285.89亿元
北京北辰实业股份(00588)首季归母净利同比增长64.11%至3.23亿元
海通证券(06837)一季度归母净利润同比增58.48%至36.18亿元
国药控股(01099)首季净利润增50.89%至21.61亿元
天津港发展(03382)：天津港股份一季度净利润同比增长45.10%至2.86亿元
中国人民保险集团(01339)一季度归母净利同比增加42.1%至100.34亿元
希望教育(01765)中期经调整纯利同比增加42.8%至5.47亿元
中国财险(02328)一季度净利润同比增长40.7%至89.42亿元
粤海投资(00270)首季归母净利同比增长39.1%至13.71亿港元
厦门港务(03378)：厦门港务发展一季度归母净利润同比增长388.88%至4246.3万元
浙江沪杭甬(00576)：浙商证券一季度归母净利润同比增长31.88%至4.21亿元
亚美能源(02686)一季度归母净利润同比增长31%至1.97亿元
中国电力(02380)首季合并总售电量为约2412.77万兆瓦时 同比增加 31.29%
新奥能源(02688)一季度天然气零售销售量64.07亿立方米 同比大幅增长30.1%
中期股息每股0.067元 睿见教育(06068)中期核心净利润同比增加30.5%至3.76
秦港股份(03369)一季度归母净利润3.27亿元 同比增加29.63%亿元
龙源电力(00916)首季归母净利同比增长28.24%至25.52亿元
中信证券(06030)一季度归母净利润同比增长26.73%至51.65亿元
广发证券(01776)一季度归母净利同比增加22.71%至25.41亿元
辽港股份(02880)首季归母净利同比增长15.18%至5.45亿元
大唐发电(00991)一季度归母净利润同比增加14.53%至8.09亿元
中国电信(00728)一季度股东应占利润64.41亿元 同比增长10.6%
中国海外发展(00688)一季度经营溢利61.8亿元 同比上升10.3%
海通恒信(01905)一季度归母净利同比增9.76%至3.63亿元
中化化肥(00297)首季营业额同比增加8%至61.15亿元
华润医药(03320)：华润双鹤一季度净利2.97亿元 同比增长7.5%
中国光大银行(06818)一季度归母净利同比增6.32%至115.15亿元
天津发展(00882)：力生制药一季度股东应占利润3605.4万元 同比增长5.26%
重庆银行(01963)一季度净利润同比增长5.1%至14.78亿元
建设银行(00939)一季度归母净利润同比增2.8%至831.15亿元
郑州银行(06196)首季归母净利同比增长2.76%至11.25亿元
中国太保(02601)首季净利润85.47亿元 同比增长1.9%
扭亏为盈 中国石油化工股份(00386)一季度归母净利润179.29亿元
扭亏为盈 江苏宁沪高速公路(00177)一季度归母净利润11.44亿元
上海石油化工股份(00338)首季业绩扭亏为盈 归母净利约11.73亿元
业务升级成效显著 海通国际(00665)第一季度股东应占溢利5.58亿港元
深圳高速公路股份(00548)首季业绩扭亏为盈 归母净利为5.41亿元
扭亏为盈 安徽皖通高速公路(00995)一季度归母净利润3.52亿元
同比扭亏 粤海置地(00124)一季度股东应占溢利2.12亿港元
同仁堂科技(01666)一季度归母净利润1.71亿元
枫叶教育(01317)中期溢利同比减少15.8%至2.22亿元
海普瑞(09989)首季归母净利同比下滑43.8%至1.43亿元
东江环保(00895)首季净利降42.8%至3178.11万元
中海油田服务(02883)一季度归母净利润同比减少84.1%至1.81亿元
国电科环(01296)：烟台龙源电力首季归母净亏损约688.64万元 同比减少54.71%
南京熊猫电子股份(00553)一季度归母净亏损同比收窄67.70%至1315.07万元
山东墨龙(00568)首季归母净亏损约1.09亿元 同比扩大47.65%
盈转亏 畅捷通(01588)一季度归母净亏损4277万元
盈转亏 美兰空港(00357)年度股东应占亏损13.4亿元
【宏观及行业】
1、电影局：针对部分影视行业协会、影视公司和演员等倡议的抵制短视频侵权问题，将认真贯彻落实中央关于全面加强知识产权保护的安排部署;针对当前比较突出的“XX分钟看电影”等短视频侵权盗版问题，将配合版权局继续加大对短视频侵犯电影版权行为的打击力度。坚决整治短视频平台及自媒体、公众账号生产运营者未经授权复制、剪辑、传播他人电影作品的侵权行为。
2、房天下：消息称，四大国有银行广州辖区内网点调整房贷利率。首套房贷利率调整为最低LPR+75BP(5.4%)，二套房贷最低LPR+95BP(5.6%)，相比本月初各上调10个BP。这已经是广州地区今年以来的第三次调整，本月以来的第二次调整。
3、证券日报：广州打响集中供地第一枪。此次成功出让42宗地块，总成交建筑面积799.2万平方米，总成交金额达906亿元，半数地块溢价成交。这是“两集中”供地新政后，一线城市首次供地，且全部为涉宅用地。广州此次共挂牌出让48宗地，挂牌总价超901亿元。住宅供应量已经占去年全年近八成的成交量。
4、央视新闻：前期群众举报部分演艺人员涉嫌偷逃税问题，上海市税务局已予受理，正在依照税收法律法规进行调查核实;北京市广电局已启动对相关剧目制作成本及演员片酬比例的调查。税务和广电管理部门将严查违法违规行为，坚决查处整治“阴阳合同”、“天价片酬”、偷逃税等问题，严格电视剧合同管理，严控电视剧制作成本和演员片酬在电视剧制作成本中的比例。
5、农业农村部：发布《全国畜禽遗传改良计划(2021-2035年)》。力争用10-15年的时间，建成比较完善的商业化育种体系，自主培育一批具有国际竞争力的突破性品种，确保畜禽核心种源自主可控。支持畜禽种业企业做强做大、做专做精，打造一批具有核心研发能力、产业带动力的领军企业。
6、中国家电网：发布《2021年扫地机器人市场发展白皮书》，中国已成为全球最大的扫地机器人市场。AI视觉识别、dToF(直接飞行时间)导航、3D结构光等技术成功应用于扫地机器人，将扫地机器人行业的技术整体向前推进了一大步。
7、央视新闻：北京市自去年12月实施“限塑令”以来，全市塑料购物袋销售量明显下降;居民自带购物袋现象在逐渐增多，但也存在超市免费连卷袋用量增大的问题。为此，北京的“限塑令”再次升级，其中包括对超市的连卷袋试点收费。
8、中物联：一季度，全国社会物流总额75.1万亿元，同比增长24.2%，两年平均增长7.2%;物流业总收入达到2.6万亿元，同比增长36.8%，两年平均增长近10%。
9、拓普研究院：截至3月底，中国的银幕总数已经接近8万块，其中特殊厅超过7000个，有特殊厅的影院共计4538家。IMAX、LUXE等特殊厅是未来引领影院市场发展的重要方向。
10、Canalys：一季度，印度市场的智能手机出货量增长11%，达到3710万台。小米继续保持其市场领先地位，以1050万台的出货量占28%的市场份额。由于新冠疫情第二波来袭，预计印度市场的智能手机出货量在2021年第二季度将骤降。
11、财政部：3月，全国共销售彩票298.10亿元。其中，福利彩票机构销售109.42亿元，体育彩票机构销售188.68亿元。1-3月，全国累计销售彩票845.22亿元。其中，福利彩票机构销售339.96亿元，体育彩票机构销售505.26亿元。
12、发改委：自4月28日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别提高100元和95元。全国平均来看，92号汽油每升上调0.08元;95号汽油每升上调0.8元;0号柴油每升上调0.08元。按一般家用汽车油箱50L容量估测，加满一箱92号汽油，将多花4元。
【主要股东增减持】
PRIME CAPITAL Mgt减持郑煤机(00564)64.28万股，每股作价10.62港元
朱雀基金减持赣锋锂业(01772)146.36万股，每股作价99.36港元
【大行评级】
高盛：维持百胜中国-S(09987)“买入”评级 目标价541港元
大摩：维持万洲国际(00288)“增持”评级 目标价10港元
瑞银：大幅升碧桂园服务(06098)目标价34%至95.9港元 评级“买入”
大和：首予快手-W(01024)“买入”评级 目标价350港元
大和：重申腾讯控股(00700)“买入”评级 目标价870港元
【交易闹铃】
上市日：兆科眼科-B(06622)
公布业绩：中国中车(01766)、药明康德(02359)、康希诺生物-B (06185)、海尔智家 (06690)、中远海控(01919)、广汽集团(02238)、中国石油股份(00857)、工商银行(01398)、中联重科(01157)、农业银行(01288)、中国银行(03988)、民生银行(01988)、邮储银行(01658)、交通银行(03328)、中信银行(00998)、浙商银行(02016)、青岛银行(03866)、光大证券(06178)、华泰证券(06886)、中金公司(03908)、中国东方航空股份(00670)、山东黄金(01787)、君实生物(01877)、东方证券(03958)、国联证券(01456)、新华保险(01336)、中国国航(00753)、青岛港(06198)、中国南方航空股份(01055)、中车时代电气(03898)、中远海能(01138)、潍柴动力(02338)、拉夏贝尔(06116)、洛阳玻璃股份(01108)、红星美凯龙 (01528)、兖州煤业股份 (01171)、中国中冶(01618)、新华文轩 (00811)、鞍钢股份(00347)、四川成渝高速公路(00107)、京城机电股份(00187)、新特能源(01799)、金隅集团(02009)、重庆农村商业银行(03618)、中船防务(00317)、上海电气(02727)、绿色动力环保(01330)、中国银河(06881)、中国铁建(01186)、华电国际电力股份(01071)、东方电气(01072)、龙源电力(00916)、中国通号(03969)、重庆钢铁股份(01053)、东北电气(00042)、安德利果汁(02218)、申万宏源(06806)、复旦张江(01349)、中远海发(02866)、中国交通建设(01800)、长飞光纤光缆(06869)、大众公用(01635)、昭衍新药(06127)、新天绿色能源(00956)
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