智通财经APP讯，易居企业控股(02048)公布，易居(作为发行人)与淘宝中国、周氏附属公司及云锋(作为认购人)订立认购协议，拟向淘宝中国、周氏附属公司及云锋分别发行1.32亿股、1.33亿股及6666.67万股认购股份，认购价为每股认购股份7.50港元，总认购价分别为9.9亿港元、10亿港元及5亿港元。
股份认购事项的所得款项总额为24.9亿港元。易居拟将股份认购事项所得款项净额(已扣除与股份认购事项有关的法律、专业及其他成本及开支后)用作易居集团的一般营运资金，并投资于新建的天猫好房平台。
同日，易居与Alibaba Investment订立合资企业收购协议，易居同意购买及促使房友(作为受让人)接收合资企业85%股权(合资企业的其余15%股权已由易居通过房友间接持有)，代价为18.6亿港元，将通过易居向Alibaba Investment配发及发行2.48亿股合资企业代价股份，相当于每股代价股份7.5港元。
此外，易居与阿里巴巴中国亦订立战略合作修订协议，对先前合作协议的条款进行修订及重述，阿里巴巴中国同意致使向添玑好房(其为合资企业的间接全资附属公司)授予一项独家权利，以发展及运营天猫好房品牌的线上房地产营销及交易服务平台，致使允许添玑好房使用天猫相关之知识产权权利，及致使为易居提供技术、产品、数据及运营支持，以增强其数码及线上营销能力。易居亦向阿里巴巴中国承诺，易居将确保添玑好房遵守其在营销和推广服务协议项下的义务。
于完成股份认购事项及合资企业收购事项后，周氏方、阿里巴巴方及云锋的合计持股量将超过30%。根据收购守则规则26.1，股份认购事项及合资企业收购事项倘达成，将触发周氏方、阿里巴巴方及云锋就易居所有已发行股份及其他证券(周氏方、阿里巴巴方及云锋已拥有或同意收购者除外)作出强制性全面收购要约的责任，惟执行人员授出清洗豁免则除外。
据悉，合资企业乃于2021年1月29日注册成立，旨在通过合资企业的间接全资附属公司添玑好房开发天猫好房线上房地产营销及交易平台。合资企业由房友及Alibaba Investment共同设立，实缴股本为150万美元，由Alibaba Investment与房友分别拥有85%及15%的权益。合资企业(通过添玑好房)拥有经营天猫好房线上房地产营销和交易平台的独家权利。
公告称，合资企业收购事项将为易居提供独家权利，在阿里巴巴集团协助下以天猫品牌建立及运营领先的线上房地产营销及交易服务平台，以补充易居的现有业务，并增加易居促成的整体房地产交易量。鉴于易居在房地产交易服务方面的丰富知识及经验，收购合资企业并使得易居成为天猫好房平台的主要运营商，将为该平台提供最佳的成功机会，并可与易居的现有业务产生最大的协同效应。
阿里巴巴认购事项彰显阿里巴巴对易居成功的信心及承诺，有望增强阿里巴巴集团对易居集团的战略投资，进一步加强易居与阿里巴巴集团之间的关系，并通过为易居集团筹集更多资金加强易居的资本基础。此外，易居董事相信，阿里巴巴集团将可支援易居集团实施其业务策略、进一步渗入中国市场并拓宽易居集团的业务覆盖范围、提升知名度及拓宽接触客户的渠道。
预计周氏认购事项将巩固周忻作为易居领导者及主要易居股东的地位，并进一步强化周忻于易居的权益及投资。其代表周忻对易居的未来长期发展及增长前景的支持及信心，并进一步使周忻作为易居股东的利益与易居的利益保持一致。
云锋认购事项彰显云锋对易居的信心，且为易居提供机会以引入云锋作为新投资者，并通过为易居集团筹集更多资金加强易居的资本基础。
据悉，淘宝中国为阿里巴巴控股(09988)的间接全资附属公司，Alibaba Investment为阿里巴巴控股的直接全资附属公司。
周忻为易居的执行董事及主要股东，因此为易居的关联人士。各周氏方为周忻的联系人及易居的关联人士。
