民生教育(01569)发行10亿股 预期3月22日上市

49768 3月10日
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胡坤 智通财经编辑

民办高等教育供应商民生教育(01569)3月10日-3月15日招股,公司发行10亿股,90%为国际配售,10%为公开发售,另有15%超额配股权。每股发行价1.24港元至1.52港元(单位下同);每手2000股,预期3月22日上市。

公告显示,民生教育为民办高等教育供应商,拥有及营办的学校包括重庆人文科技学院、重庆工商大学派斯学院、重庆应用技术职业学院及内蒙古丰州职业学院(青城分院)。

民生教育收益由2013年的人民币3.84亿元增加至2014年的人民币4.02亿元,并进一步增加至2015年的人民币4.26亿元。截至2016年10月31日止10个月,公司收益为人民币3.46亿元,上年同期为3.29亿元。

公司基础投资者包括世界银行旗下国际金融公司及华侨城(亚洲)附属华昌国际。其中国际金融公司认购金额为2500万美元,华昌国际认购3.32亿股。

所得的款项净额13.05亿元(以发行价中位数计算)。当中55%用于收购中国及海外学校;21.2%用于建新学校或扩充现有学校;14.8%用于偿还债务;9%用于一般营运资金。


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