智通财经APP获悉，大和发布研究报告，重申腾讯控股(00700)“买入”评级，目标价870港元。
报告中称，公司5月20日公布首季业绩，基于手机游戏及行业数据，该行预计公司总收入同比增22.7%至1326亿元人民币(下同)，非国际财务报告准则经营盈利增25.6%至447亿元。估计其网络游戏收入增17%，其中手机游戏收入增22%至420亿元。网络广告收入估计增25%，而低基数下，支付量增长有机会加快至35%。
该行表示，虽然对反垄断法的忧虑继续影响公司股价，但该行认为监管风险可控，该股目前估值为5年平均市盈率31倍，为下半年推出重磅游戏前，提供良好买入机会。该行又上调其2021-23年总收入预测2%。
