智通港股早知道︱(4月28日) 新能源汽车股承压 关注有色金属板块

4815 4月28日
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【重要数据】

【智通观点】

1、 美股收盘,道琼斯指数涨3.36点,涨幅0.01%,报33984.93点;标普500指数跌0.9点,跌幅0.02%,报4186.72点;纳斯达克综合指数跌48.56点,跌幅0.34%,报14090.22点。港股ADR指数上扬,按比例计算,收报29093点,涨152.26点或0.52%。

2、 隔夜美股新能源汽车板块下跌,小鹏汽车(XPEV.US)、特斯拉(TSLA.US)跌超4%,蔚来(NIO.US)跌超3%,港股新能源汽车股板块今日股价有压力。

3、 劳动节假期期间沪深港通交易安排发布,南向港股通将于4月29日(星期四)至5月5日(星期三)暂停交易;北向沪股通和深股通则于5月3日(星期一)至5月5日(星期三)暂停交易。5月6日(星期四),沪深港通将如常开通。

4、 LME期铜收涨104美元,报9856美元/吨。LME期铝收跌8美元,报2396美元/吨。LME期锌收涨10美元,报2926美元/吨。LME期铅收涨12美元,报2090美元/吨。LME期镍收涨297美元,报16963美元/吨。有色金属期货价格再度走高,涉及相关股票包括紫金矿业(02899)、江西铜业(00358)、洛阳钼业(03993)、五矿资源(01208)等。

5、 中证指数有限公司公告,鉴于携程集团于2021年4月19日在香港联交所上市,发行总市值达到194亿美元,根据中证港股互联网指数的新股快速纳入规则,中证指数有限公司决定自2021年5月3日起将携程集团-S(09961)纳入港股互联网指数。

6、 《中国氢能源及燃料电池产业白皮书》显示,仅2020年,就有德国、西班牙、加拿大等11个国家或区域发布氢能发展战略。截至去年底,占全球GDP总量52%的27个国家中,16个已制定全面的国家氢能战略,还有11个国家正在制定国家氢能战略。白皮书预测,中国可再生能源制氢有望在2030年实现平价。涉及相关股票包括中集安瑞科(03899)。

7、 恒大物业(06666)发布公告,全资收购恒大保险经纪有限公司。资料显示,恒大保险经纪是恒大集团旗下全资子公司,为用户提供涵盖人身险、财产险的综合性保险经纪服务,目前在全国拥有14家省级分公司和一支由近万名专业人员组成的销售和服务队伍,2020年保费业绩约9.5亿元。收购恒大保险经纪补强公司社区保险业务板块。

8、 白云山(00874)公布2021年一季报。公司一季度实现营收200.46亿元(人民币),同比增长18.02%;净利润16.27亿元,同比增长37.47%;经营活动产生的现金流量净增50.8亿元,同比增长149.35%。报告期内,公司重点品种销售实现较快增长,王老吉凉茶、壮腰健肾丸、华佗再造丸等产品销售增长均超过30%,企业营收和利润增长率重新回归双数。

9、 中国神华(01088)公告,近日,公司控股子公司神华新街能源有限责任公司获得国家自然资源部颁发的内蒙古自治区东胜煤田台格庙南区煤炭资源详查勘查许可证。勘查区煤炭资源储量约141.62亿吨,矿区规划建设总规模约6200万吨/年。得台格庙南区煤炭资源详查勘查许可证,对推进新街台格庙矿区的勘查开发建设具有重要意义。

10、 新股兆科眼科(06622),发售价厘定为每股股份16.80港元。香港公开发售部分获超额认购56倍。每手500股,预期4月29日上市。

【公司要闻】

海普瑞(09989):针对肿瘤抗原CA125的鼠源IgG1单克隆抗体Oregovomab的III期药品临床试验申请获得受理

上海医药(02607):“SPH8216(TK216)注射液”获得II期临床试验批准

复宏汉霖(02696):贝伐珠单抗注射液通过GMP符合性现场检查

中国神华(01088)子公司获颁发东胜煤田台格庙南区煤炭资源详查勘查许可证

神州控股(00861)拟与中国移动(00941)合作拓展海外数字经济市场

易居企业控股(02048)拟收购添玑网络全部股权 补充及支持线上房地产分部

恒大物业(06666)附属拟3919.83万元收购恒大保险经纪有限公司100%股权

中广核电力(01816)获控股股东中广核增持1000万股 计划继续增持不超过已发行H股股份总数的5%

中国旺旺(00151)4月27日斥资1692.87万港元回购300万股

合生创展集团(00754)4月27日耗资925.47万港元回购33万股

昊海生物科技(06826)4月27日斥831.53万港元回购12.95万股

第一太平(00142)4月27日耗资105.76万港元回购40万股

力劲科技(00558)拟折让9%先旧后新配售6000万股 净筹5.62亿港元

药明生物(02269):Biologics Holdings拟配售1.08亿股公司股份

恒生银行(00011)将于6月8日派第⼀次中期息每股1.1港元

中化化肥(00297)附属拟发行10亿元2021年度第三期超短期融资券

新天绿色能源(00956)拟按持股比例为新天国化提供1.4亿元担保

中石化油服(01033)拟为全资子公司和合营公司提供担保 涉资最高达349亿元

【财报数据】

宇华教育(06169)中期股权持有人应占净利8.49亿元 同比增长4827.8%

中国铝业(02600)一季度归母净利润9.67亿元 同比大增3025.68%

中国再保险(01508):中再产险一季度归母净利润同比增加217.36%至7.58亿元

洛阳钼业(03993)一季度归母净利润10.07亿元 同比增加124.82%

汇丰控股(00005)一季度普通股股东应占利润38.8亿美元 同比增长117.36%

生物公允价值调整后 万洲国际(00288)一季度股东应占利润同比增81.85%至5.11亿美元

中教控股(00839)中期股东应占纯利同比增长67.1%至8.31亿元每股派19.7港仙

华能国际电力股份(00902)首季归母净利同比增长51.75%至31.27亿元

中信股份(00267):中信泰富特钢一季度归母净利润同比增长49.20%至19.27亿元

创维集团(00751)首季营业额同比增长47.3%至99.43亿元

招商证券(06099)一季度归母净利润26.13亿元 同比增加45.34%

人瑞人才(06919)一季度经调整净利3949.5万元 同比增长44.2%

白云山(00874)一季度归母净利同比增37.47%至16.27亿元

神州控股(00861):神州数码信息服务首季归母净利同比增长32.73%至3911万元

天津创业环保股份(01065)一季度净利增27.72%至1.66亿元

海螺水泥(00914)首季归母净利同比增长18.22%至58.09亿元

虎都(02399):首季洪高科技“畅游汽车”服务的汽车总商品交易额43.73亿元

扭亏为盈 中集集团(02039)首季归属于母公司股东及其他权益持有者的净利润约15.07亿元

中国再保险(01508):中再寿险一季度归母净利润9.45亿元

信达生物(01801):达伯舒®于首季销售收入破7亿元

扭亏为盈 宝胜国际(03813)预期一季度综合溢利净额约3.67亿元

中石化油服(01033)首季业绩扭亏为盈 归母净利约1.66亿元

南方锰业(01091)预计首季母公司拥有人应占溢利约为1.03亿港元

扭亏为盈 裕元集团(00551)预期首季股东应占溢利约8000万美元至9000万美元

俄铝(00486)第一季铝销售量96.2万吨

中国中铁(00390)首季新签合同额3292.3亿元 同比减少2.5%

万洲国际(00288):双汇发展一季度净利润同比减少4.07%至14.52亿元

中远海运港口(01199)一季度股东应占溢利同比下滑20.5%至7300万美元

广深铁路股份(00525)首季归母净亏损约9337.22万元 同比减少约79.79%

【宏观及行业】

1、财政部:1-3月,国有企业营业总收入16.37万亿元,同比增长33.3%,两年平均增长8.2%。其中,中央企业9.39万亿元,同比增长27.3%,两年平均增长6.8%。1-3月,国有企业利润总额9614.5亿元,同比增长1.9倍,两年平均增长8.3%。其中,中央企业6965.7亿元,同比增长1.3倍,两年平均增长9.5%。

2、美国国务院:持有F/M签证的中国留学生从今年秋季学期起,即8月1日后,将不再受“赴美禁令”影响,可直接从中国飞往美国,无需在第三国中转14天。此次F/M类签证旅行限制的解除对象除了中国以外,还包括伊朗、巴西、南非、申根地区、英国和爱尔兰。

3、长城战略咨询:2020年,中国的独角兽企业数量已经达到251家,总估值超万亿美元。其中,北京独角兽企业数量共82家,占总量的三成多;上海44家,杭州25家,深圳20家,广州12家。全国12家估值超过百亿美元的“超级独角兽”企业中,北京企业就有7家。

4、保险资产管理业协会:截至2020年底,27家保险资产管理公司和8家其他具有存量保险资金业务的机构,资产管理规模合计21万亿元,同比增长19%,为近五年最高。

5、央视财经:高盛最新报告称,全球有多达169个行业在一定程度上受到了芯片短缺的打击,包括从钢铁产品、混凝土生产到空调制造、啤酒生产等所有行业,甚至连肥皂制造业也受到了影响。

6、交通部:发布《2021五一假期全国路网运行研判》。预计今年劳动节期间,全国公路出行以旅游、探亲为主,中短途与长途交织。预计假期全国高速公路网日均流量5250万-5450万辆,同比增长16%-20%,较2019年同期增长2%-6%。假期首日流量有望突破6000万辆,达到历史新高。

7、日经中文网:4月以来,日本飞往欧美的运费上涨约10%-20%,为2019年同期的2-3倍。2020年12月以后的运输需求一直保持在高水平。受海上集装箱船运输混乱的波及,供求紧张的状态没有解除,预计短时间内航空运费仍会居高不下。

8、央视财经:近日动力煤价格持续攀升,也抬升了下游火电厂的发电成本。煤炭价格上涨使得每度电成本抬升约10%。业内称,后期煤炭价格的走势将主要取决于增产增供措施的落地效果。

9、统计局:一季度,原材料制造业利润同比增长4.34倍,两年平均增长40.7%,比规模以上工业高18.1个百分点。化学原料和化学制品业利润同比增长3.43倍,黑色金属冶炼和压延加工业增长3.88倍,有色金属冶炼和压延加工业增长4.71倍。

10、邮政局:一季度,快递业务量和业务收入增速相差29.1个百分点,快递平均单价为10.2元,低于上年同期均价。同城和异地均价为6.4元和6.1元,同比分别下降9.2%和22.9%,同城快递均价首次超过异地。

11、中科院院士赫捷:我国抗肿瘤谈判药物进院数量增加,费用下降。2020年,医院配备抗肿瘤谈判药物平均数量比上一年度增加了15%;免疫治疗药物和靶向治疗药物等均次费用下降了50%到70%。

12、中钢协:一季度粗钢产量2.71亿吨,同比增长15.6%。钢材消费较为旺盛,一季度主要用钢行业实际钢材消费增长47%,我国粗钢表观消费量为25896万吨,同比增长15.3%。一季度会员钢铁企业利润总额774亿元,同比增长247.44%。经济效益同比增幅较大,与去年同期基数低有关。

【主要股东增减持】

贝莱德增持中远海控(01919)408万股,每股作价11.9765港元

贝莱德减持龙源电力(00916)423.9万股,每股作价11.7319港元

Schroders Plc减持ASM PACIFIC(00522)53.85万股,每股作价123.3002港元

【大行评级】

汇丰研究:重申太平洋航运(02343)“买入”评级 目标价升23%至3.2港元

花旗:维持华润水泥(01313)“买入”评级 目标价微升至11.8港元

汇丰研究:维持青岛啤酒(00168)“买入”评级 目标价升至91港元

大和:重申药明生物(02269)“买入”评级 目标价140港元

瑞银:大幅上调中国银行(03988)目标价50%至3.9港元 评级升至“买入”

【交易闹铃】

招股中:无

公布业绩:香港交易所(00388)、中国光大银行(06818)、希望教育(01765)、泰格医药(03347)、建设银行(00939)、枫叶教育(01317)、中国中铁(00390)、北京汽车(01958)、中国电信(00728)、重庆银行(01963)、中国石油化工股份(00386)、中国人民保险集团 (01339)、中国人寿(02628)、美兰空港(00357)、广发证券(01776)、中国太保(02601)、中信证券(06030)、比亚迪股份(01211)、国泰君安(02611)、福莱特玻璃(06865)、江苏宁沪高速公路(00177)、南京熊猫电子股份(00553)、比亚迪电子 (00285)、中兴通讯(00763)、赣锋锂业(01772)、康龙化成(03759)、中国海外发展(00688)、马鞍山钢铁股份(00323)、上海石油化工股份(00338)、中海油田服务(02883)、山东墨龙(00568)、玮俊生物科技(00660)、海通国际(00665)、亚美能源(02686)、海通证券(06837)、粤海置地 (00124)、中国财险(02328)、秦港股份(03369)、上海医药(02607)、海信家电(00921)、安徽皖通高速公路(00995)、粤海投资(00270)、辽港股份(02880)、北京北辰实业股份(00588)、睿见教育(06068)、深圳高速公路股份(00548)、大唐发电(00991)、中国外运(00598)、第一拖拉机股份(00038)、郑州银行(06196)、庄园牧场(01533)、吉林长龙药业(08049)、博骏教育(01758)、海普瑞(09989)、中国中石控股(01191)、亚洲水泥(中国) (00743)、 广南(集团) (01203)

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