合景泰富(01813)宣布，公司拟进行担保美元定息优先票据国际发售。
公告指，建议发行票据的完成须视市况及投资者兴趣而定。建议由附属公司担保人担保票据。目前，尚未落实建议发行票据的本金额、利率、付款日期和若干其他条款及条件。
待落实票据的条款后，预期高盛、汇丰银行、摩根士丹利、渣打银行、附属公司担保人与公司将订立购买协议。
公司拟应用建议发行票据的所得款项净额将若干债项再融资。公司或会因应市况变化而调整其上述计划，并因而重新调配所得款项净额用途。
公司将寻求票据于联交所上市。公司已从联交所收到确认书，指票据合乎上市资格。
