复星医药(02196):2017年公司债券(第一期)规模不超20亿元

40621 3月8日
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贺广昌 智通财经资讯编辑

复星医药(02196)公布,公司作为发行人拟公开发行不超过人民币50亿元公司债券已获得中证监证监许可[2015]3154号文核准,此次债券采取分期发行的方式。

其中,2017年公开发行公司债券(第一期)(以下简称本期债券)发行规模为不超过人民币20亿元,其中,基础发行规模为人民币8亿元,可超额配售不超过人民币12亿元。

本期债券为5年期,附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。票面利率存续期内前3年固定不变,在存续期的第3年末,公司可选择调整票面利率,存续期后2年票面年利率为前3年票面年利率加公司提升的基点,在存续期后2年固定不变。

本期债券票面利率询价区间为3.20%-4.50%,最终票面利率将根据簿记建档结果确定。发行人和主承销商将于2017年3月10日向网下投资者进行利率询价,并根据簿记建档结果确定此期债券的最终票面利率。

发行人和主承销商将于2017年3月13日公布本期债券的最终票面利率。


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