本文来自微信公众号“半导体风向标”。
为研究电动车的格局演化，我们复盘从功能机到智能机的演化历程中，诺基亚们是如何掉队的。
虽然原因众多，但本篇专注于技术路径和演化的视角。
在推导出结论前，我们先列出智能机变革初局的三派玩家：
1、功能机派：诺基亚、爱立信、MOTO、三星
2、新势力派：苹果(AAPL.US)、小米(01810)、OPPO、VIVO
3、互联网派：Google(GOOGL.US)、微软、360、阿里(魅族)
经过多年的竞争演化，那现在智能手机的市场格局是：
1、三星：连续多年世界第一。
2、苹果：连续多年世界第二。
3、小米、OPPO、VIVO、华为：多年全球前五。
也就是说现存的手机厂商，我们可以分为三类：
1、三星：半导体硬件全链路一体化，三星电子几乎统治了所有关键半导体产业链，OLED、DRAM、NAND都是全球第一，CMOS摄像头芯片、7/5/3nm晶圆代工都是全球第二，这是友商无法超越的极强壁垒，成就了三星跨越二十年成就智能机霸主的原因。
2、苹果：软件操作系统SoC芯片一体化，虽然半导体部件大多来自于三星，但是苹果建立了从iOS到MacOS，操作系统到编译环境，到APP Store，到音乐视频娱乐等全链条软件-内容生态，这是苹果最强的护城河。
3、华米OV：方案集成但生态一体化，华米OV的硬件都来自于三星、台积电等，操作系统都来自于谷歌，但是小米开创了横向软硬件协同建立IOT生态的全新模式。是独立于三星和苹果两大巨头的第三条路。
我们再分析下为何诺基亚、Google、微软都败走智能手机时代：
1、互联网手机派的鼻祖是Google：坐拥智能手机底盘Android的Google，按理说应该复制苹果iPhone的成功，但是为何最终Google的NEXUS系列，高开低走，最后退出整个市场。究其原因，就在于互联网公司没有硬件设计能力，硬件门槛之外的软件与硬件的融合又是更高的门槛，天生的软件基因让Google天然无法与软硬件都做得顶尖的苹果公司竞争。
2、功能手机派的鼻祖是诺基亚：诺基亚的失败与谷歌相反，诺基亚有当时最强的硬件设计能力，至今还保留着手机市占率的最高纪录，但是其过度重视硬件忽视软件体验，最后让其败走整个时代，诺基亚的失败早期是Symbian系统的拖累，后期是微软Lumia手机的失败。
3、软件设计能力最强的是微软：微软早期的Windows Phone和后期的Lumia失败的原因，归根到底是传统软件与互联网软件的区别，传统软件由于其体系庞大，的迭代速度根本赶不上以互联网速度迭代的小米MIUI，造成了其软件用户体验的溃败。
总结功能机到智能机的关键节点，我们发现单纯的软件能力，和单纯的硬件能力，都无法胜任新的时代。面向未来的产品必须是软硬件协同的快速迭代。
智能手机的发展过程中，有两个里程碑式的事件：
1、Android开放操作系统的出现：这是操作系统、芯片供应链、消费电子供应链的早期培育的阶段，稀缺成了壁垒。诺基亚Symbian、三星、苹果iOS各自在操作系统上独立发展，这就是当时智能手机行业巨大的入行门槛，但是安卓的出现将大家拉到统一战线。
2、联发科SoC芯片Turnkey的出现：这是操作系统(Android)大普及、芯片供应链(台积电代工、DRAM、NAND、CIS、射频)都已经被重塑，也就是最核心的壁垒已经打破，手机硬件开发的门槛(音频芯片、DSP芯片、数模芯片、ISP芯片)被大幅降低，竞争力已经由硬件定义转向软硬件协同。
总结下来，缺乏软硬件协同一体化的能力，才是巨头失败的关键：
1、谷歌的失败是缺乏硬件定义能力。
2、微软的失败是缺乏快速迭代的互联网软件开发能力。
3、诺基亚的失败是缺乏软件能力。
为何智能手机的后期，OPPO、VIVO、华为异军突起，成为世界前五?
正是有了安卓OS和SoC公版芯片，智能手机的竞争由技术主导，转向集成tier1之后的，商业模式的竞争，到了成熟的消费品模式阶段，消费的分析框架登场。
1、OV成功的本质是品牌和渠道：高端的品牌定位，和下沉的渠道，营造出的渠道势能，为OV的成功带来了巨大的推动力。
2、HUAWEI手机成功的本质是品牌、渠道和产品，华为品牌的故事自不必多说，但是华为和荣耀在线上和线下的两线渠道作战，叠加芯片设计层面的应用创新带来的产品体验，成就了其巅峰。
自此，智能手机的竞争转移到“始于颜值、痴于交互、终于交互、成于运营”。
复盘智能手机这20年的沉浮录，我们展望智能电车领域未来的竞争，将分为三个阶段：
早期：以快速融资建立产能、率先定义产品、率先锁定产能为早期的竞争力优势。
中期：以快速高效整合Tier1(智能座舱、智能驾驶、智能车控)的软硬件协同能力为核心竞争力。
末期：谁能理解消费者需求、建立强大的品牌和渠道壁垒，并能在AIoT领域建立闭环生态，才是最核心竞争力。
结论：从智能手机的初局，到目前的终局，总结出成功的三种类型：
1、成为Tier1：比如三星，OLED、LCD、DRAM、NAND、CIS、SoC全部做到世界顶尖，成为手机硬件Tier1的极致一体化。
2、成为操作系统：比如苹果，OS、SoC、APP Store软件极致一体化。
3、成为消费品公司：比如小米OPPOVIVO，品牌、渠道、效率、产品定义、生态融合、软硬件协同做到极致。
总之：在无人驾驶时代，世界还是信息的。能源、物质、信息的深度融合构成了未来全新的世界：异构的算力(AI芯片)、异构的网络(5G/6G)、是异构的操作系统，异构就需要融合，融合的能力将成为未来的核心竞争力。
风险提示：技术发展不达预期、全球芯片短缺、技术竞争和封锁、被AI算力+算法唤醒IoT物联网产生自我意识后的不可控。
（智通财经编辑：玉景）
