永耀集团控股(08022)发布公告,公司于2017年3月3日与配售代理实德证券有限公司签订配售协议，促使不少于六名承配人认购2017年总额最高为8600万港元可换股票据。
假设2017可换股票据获悉数配售，按初步兑换价每股兑换股份0.43港元计算，于2017年可换股票据附带的兑换权获悉数行使时，公司将配发及发行2亿股兑换股份，相当于公司现有已发行股本约12.48%及经发行兑换股份扩大后公司已发行股本约11.09%。
初步兑换价为每股兑换股份0.43港元，较于配售协议日期股份在联交所所报收市价每股0.53港元折让约18.87%;及紧接配售协议日期前最后五个交易日股份在联交所所报平均收市价每股0.532港元折让约19.17%。
此外，假设2017年可换股票据最高数目获配售，配售事项之所得款项总额将约为8600万港元，而所得款项净额将约为8342万港元。配售事项的所得款项净额将用作集团合适的收购及投资机会及支付所需代价以及作为集团的一般营运资金。
公告称，此次配售事项可增强集团的财务状况，并为集团提供资金以应付任何未来发展及履行责任。配售事项亦为拓阔公司股东基础及资本基础的良机。