中国再保险(01508)将发行于2022年到期的8亿美元3.375%票据

48943 3月3日
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陈荣逸

中国再保险(01508)宣布,于3月2日,发行人(公司附属)及公司于2017年3月2日与联席牵头经办人就发行票据订立购买协议。

票据本金总额8亿美元,发售价为票据本金额的99.381%,发行日期为3月9日,利率为每年3.375%,每半年到期时(于3月9日及9月9日)支付一次,到期日为2022年3月9日。

票据将由公司、发行人及受託人签订的维好协议提供支持。根据维好协议,公司将承诺(其中包括)确保发行人有充足流动资金以按时支付票据项下或与之相关的任何应付款项。

本次发行所得款项拟用于一般公司用途及境外项目投资。


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