华南城(01668)拟发行3亿美元优先票据

华南城(01668)发布公告，于3月2日，公司与附属公司担保人就公司发行于2020年到期为3亿美元5.75%的优先票据与美银美林、瑞信、瑞银、尚乘、花旗、国泰君安国际、汇丰及野村订立认购协议。

所得款项净额2.92亿美元。公司将以发行票据所得款项净额主要用作现有债务的再融资及一般公司用途;公司已向新交所申请票据在新交所上市。