启迪国际(00872)公布，于2017年3月1日，公司与认购人及中民证券订立认购协议，据此，公司拟向各认购人发行本金总额3亿港元的可换股债券。
可换股债券将于发行日期2周年到期，可由公司酌情延长1年。初步兑换价每股0.9103港元，较2017年2月28日所报收市价每股0.74港元溢价23.01%。
假设获悉数兑换，公司将配发及发行最多约3.3亿股兑换股份，相当经配发兑换股份后已发行股本的26.20%。其中认购人启迪控股、Munsun Smart及中民投资均分占约1.1亿股。
所得款项净额预计为约2.955亿港元，拟用于集团收购事项及一般企业用途。