智通财经APP获悉，大摩发布研究报告，维持同程艺龙(00780)“增持”评级，目标价升至22港元。
报告中称，公司今年3月份收入已恢复至正增长(相对2019年)，与2019年同期比较增长10%至15%，主要受酒店订房量回升80%所推动，于清明节假期内增长更达90%，表现较同业优胜。
该行表示，在增值服务支持下，同程艺龙平台酒店订单变现率上升至超过9%，对比2019年同期为8.5%，年度活跃用户人数也由2019年1.5亿增长至2亿人，线上渗透率及交叉销售率提升。该行认为在积存需求、经济恢复及疫情期间投资带动下，同程艺龙2022年盈利增长可达30%以上。大摩又指, 预计同程艺龙将于7月底前与微信重续合作协议至2026年，有利企业价值重估。
