本文来自微信公众号“深燃”
活久见，一向不对付的蔚来（NIO.US）、特斯拉（TSLA.US）最近竟然互动起来了。
4月10日，马斯克在其个人微博发文对蔚来第十万辆车下线表示祝贺，并称“这是一个艰难的里程碑”。蔚来创始人李斌转发了马斯克的微博，加了一句：“谢谢，一起加电，Blue Sky Coming!” 没有掐架，反而一片和睦。
要知道，去年特斯拉还是所有造车新势力们的唯一竞争对手：特斯拉的销量永远吊打其他造车新势力;特斯拉一降价，有人惊呼“灭顶之灾”;无论哪款新车发布，特斯拉总是被碰瓷的那一个……
但是到了今年，行情似乎变了，造车成了大势所趋，有头有脸的巨头都开始造车了。外部竞争激烈了，造车江湖中玩家的角色和地位，也悄悄地发生了一些变化。 越来越多的势力试图瓜分这一市场。更重要的是，劲敌来了——传统车企缓过神来，它们带着资金、技术，以及百年来所沉淀的经验，纷纷准备大反攻。
这也就意味着，包括特斯拉在内，造车新势力们如今共同面临着更为强大的传统造车势力。马斯克和李斌的这次互动，似乎成了一个信号——造车新势力们开始抱团了。 传统车企大反攻、特斯拉带领造车三兄弟突围，2021年的新能源汽车市场会掀起怎样的浪潮?行业格局又将如何演变?我们从销量入手，试图剖析一二。
“三傻”走出销量低谷
4月初，三家造车新势力交出了成绩单——3月份销量(即实际交付量，下同)。对于造车新势力来说，这是至关重要的一个月份。 前两个月，有春节假期而且也是淡季，不太能看出销量的趋势和各玩家的处境。
但是到了3月份，整个车市开始回暖，如果销量不给力，很难再给自己找“外部大环境不行”这种理由了。市场认知度、认可度、竞争力到底有多少，3月份的销量数据都能证明出来。是骡子是马，3月份见真章。 我们先看造车三势力们的情况。
1月份，各家销量略有滑坡。到了2月份，各家销量开始直接断崖式滑坡，相比于1月，2月销量蔚来下滑22.8%，理想下滑57.24%，小鹏下滑63.04%。 必须要承认的是，一季度对于车市来说是淡季，再加上2月份有春节假期，销量骤减也算是正常，关键就看3月份能不能回升了。 从如今公布的数据来看，三家销量走出了低谷，开始出现反弹。
其中，蔚来依旧是卖得最好的，3月份卖出了7257辆车，再次创下历史新高。4月7日，蔚来自量产以来第10万台量产车下线。 即便是在2月份低谷期，蔚来也依旧卖出了5000多辆。一季度共交付20060台，首次达成单季交付超2万辆。
从销量来看，蔚来目前的打法依旧是正确的，仿照特斯拉高举高打，以用户服务作为护城河。前期花出去的钱，投入的精力，如今转换为了实际的口碑和销量。而且，蔚来过去每一年都会发布一台新车，如今已经有三款车型，在35万-55万元之间的中高端细分市场占有一定的市场份额。
资料来源 / 公司官网
坦白来说，3月份对于小鹏（XPEV.US）和理想（LI.US）来说，应该压力都颇大。比如小鹏，从1月份的6015辆，2月份一下子下滑到了2223辆。理想，则从去年12月份的6126辆下滑到今年1月份的5379辆，再到2月份的2300辆，销量下滑更为严重。 不少人都在担心，小鹏和理想能不能撑得住，是不是市场不买账了。
如今3月份的数据公布，市场都松了一口气——小鹏和理想都实现了销量反弹，走出销量低谷。 其中，小鹏3月份交付了5102辆，增长速度也还算不错，环比增长130%，同比增长384%。算上前两个月，第一季度，小鹏汽车总交付量13340辆。不过，距离小鹏自己立的2021年实现10万辆的销售目标相比还差很远。这个小目标能不能实现，还得看接下来小鹏的表现。
理想依靠一款车型，3月份卖出去了4900辆车，同比增长238.6%，环比增长113%，增速也上来了。目前理想只有一款车型，而且是增程式电动车，尽管依旧能打，但和其他两家对比来看，还是些微差点儿意思。第一季度，理想总共交付12579辆。相比于小鹏的13340辆以及蔚来的超过两万辆车，稍稍有些落后。 按照此前理想汽车创始人李想在内部信中立的flag，即“到2025年要取得20%的市场份额，成为中国第一的智能电动车企业”，目前距离这一目标还有不小差距。
特斯拉继续吊打“三傻”
尽管三家的表现还不错，但是从整体的新能源车市场份额上来看，特斯拉依旧是强者、王者。 第一季度，在全球都缺芯的情况下，特斯拉销量逆势上涨，在全球总共交付了18.48万辆电动车，同比去年增长了100%，远超分析师预期。而三家造车新势力加起来的销量，不过是特斯拉销量的四分之一。
资料来源 / 公司官网
这个成绩，算是打破了特斯拉在2020年第四季度创下的交付记录。而且，这样的交付量还是在去年特斯拉交付了将近50万辆的情况下完成的。其中，中国区显然贡献巨大，马斯克还专门发微博表扬特斯拉中国区。
在2021年的竞争中，马斯克打出的王牌就是Model Y。Model Y是溜背风格的轿跑SUV。SUV在国内一直是最受欢迎的车型，今年1月初，乘联会秘书长就预测，Model Y在中国可能会卖得比Model 3更好。 如今看来，Model Y确实是不负众望。2月份的时候，乘联会公布数据显示，特斯拉2月在华销量为1.83万辆，其中，Model Y销量提至4630辆，较1月增长近3倍。
3月份，乘联会公布了特斯拉中国的批发销量为3.54万辆，其中Model Y销量飙涨到1.02万辆。相当于Model Y上市仅仅三个月就实现了月销万辆，强到离谱。 市场上不禁发出这样的疑问：其他造车新势力还有生存空间吗? 最危险的当属蔚来。Model Y与蔚来的两款车型EC6、ES6相当于是直接竞争关系，这三款车都是SUV，而且价格区间都是在30-40万元之间。
按道理来说，蔚来应该是受到冲击最大的一家，但从实际的销量来看，蔚来整体的销量没有掉队，反而在慢慢消化特斯拉降价所带来的冲击。3月份，和Model Y有直接竞争关系的ES6交付3152台，EC6交付2576台，整个3月份依旧卖出了7257辆车，创下历史新高。而蔚来第一季度卖出了两万台，同样也创下了历史记录。
再看其他家，与Model 3有直接竞争关系的小鹏P7，如今也活得好好的，3月份小鹏P7交付了2855辆，环比增长103%。2020年一整年，小鹏P7交付量达1.5万辆。成绩也算不错。 实际上，从目前的情况来看，尽管特斯拉有价格优势，但对三势力的影响还没到灭顶之灾的程度，反而引起了“鲇鱼效应”，激发了国内新势力的潜力。
这三家造车新势力在与特斯拉的竞争中存活下来，而且都找到了一定的市场定位和护城河。 用李想的话说：“因为特斯拉的知名度够高，在电动车领域里，过去大家认为他是老大。有的人说，我有需求，我对特斯拉感兴趣了，但是我发现Model 3比较小，我想买辆SUV，很多人就去买了蔚来ES6，这是特斯拉给整个行业带来的好处。”相当于特斯拉一家的发展，刺激带动了新能源汽车全行业的发展。
共同的敌人，开始反攻
总结特斯拉与其他新势力的关系，其实颇为微妙。一方面，它们是共同的战友，毕竟早些年新能源市场还是一片蛮荒之地，消费者不了解，资本不认可。可以说是这几家一起前行共同带动了整个行业的发展。而且国内的造车新势力大多师承特斯拉，打法和路线一脉相承——“互联网+智能化”。
但从另一方面来说，它们又是竞争关系。小鹏每一次发布新车总是要对标碰瓷一下特斯拉;特斯拉和蔚来甚至因为换电还是充电在微博上掐架;特斯拉每一次降价都能影响到竞品的销量…… 但是，到了2021年，这样微妙的平衡被打破了。
因为更强大的竞争对手来了，它们迅猛且有钱，还不止一家。 老牌传统车企们已经反应过来，开始加速自己的电气化之路。比如，宝马集团董事长齐普策就在今年表示决心称：“我们将坚决地把行业转型所带来的电动化、数字化、可持续发展特征转化为宝马集团在未来真正的竞争优势。”并且，宝马在3月17日提前亮相了自己寄予厚望的新款车型——宝马纯电车i4轿跑，试图打开新局面。
另外，沃尔沃也宣布2030年禁售燃油车。 大众集团更为激进一点，大众CEO迪斯宣称其今年电动汽车销量目标将是100万辆。如今大众的攻势迅猛，以中国区为例，为了抢占市场，大众汽车品牌采取双车战略，在上汽大众体系内，ID.4车型被命名为ID.4 X，一汽大众体系内则被命名为“ID.4 CROZZ”，并且将价格压在了25万以下。
除此之外，国内的自主品牌，也成为了一股不可小觑的势力。比如说，全球电动车销量研究机构EV Sales在3月2日发布的数据显示，2021年1月，五菱宏光MINI EV以3.7万辆的成绩超越特斯拉Model 3的2.2万辆，排名全球电动车型销量排行榜榜首。 比亚迪也攻势颇猛，最新数据显示，比亚迪3月份的新能源车型销量已经达到2.3万辆，其中，比亚迪汉车型3月销量为1.03万辆。
这些传统车企们，开始大反攻，甚至已经出现了胜利的苗头。比如，雷诺Zoe成功超越特斯拉Model 3拿下2020年欧洲电动汽车的销量冠军;去年9月，大众ID.3车型开始在欧洲交付，10月，该车型便超过特斯拉Model 3，在欧洲市场交付量超过1万辆，并在当月登顶欧洲电动车销量榜榜首。
对比之下，特斯拉的销量在逐渐疲软，与上一季度(2020年第四季度)相比，特斯拉在2021年一季度的增长率已显著放缓，环比仅增长2.2%。用特斯拉前董事会成员、长期看好特斯拉的Steve Westly的话总结——“特斯拉不会是电动汽车领域永远的王。”而剩下的三家造车新势力，销量还不及特斯拉的一个零头，蚍蜉难撼大树。
面对共同的敌人以及前所未有的压力，与其各自为战，不如抱团取暖。蔚来、理想、小鹏与特斯拉，这几个曾经的生死敌手似乎准备团结在一起，合力对抗传统车企。马斯克4月10日隔空祝福蔚来或许就是个新的开始。 当然，当下最卡住喉咙的当属缺芯。车企喊出上万辆的销量目标后，却在缺芯面前颇为无力。蔚来就因为缺芯而停工五天。
蔚来创始人李斌对外是这么表示的：“(缺芯)对蔚来2季度的供应链造成了比较大的压力，预计在3季度会有所缓解。目前蔚来要做的是每个月力保7500台的供应链产能，但还是有一定的压力。” 这也就意味着，别说销量爆发了，也别说能不能抢占多少市场份额，在这些宏大的画饼式的口号背后，车企们能不能正常地保障生产还是个问号。
（智通财经编辑：魏昊铭）