史上最大SPAC合并案呼之欲出!Grab下周或官宣 估值超340亿美元

6605 4月10日
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本文来自华尔街见闻,作者:高星。

摘要:据媒体援引知情人士的话报道称,东南亚地区网约车及配送巨头Grab正在谋求下周宣布与Altimeter Growth SPAC合并的交易,届时的估值将超过340亿美元,相关交易已经得到普信集团和淡马锡控股的支持。倘若相关交易坐实,Grab此次合并将成为有史以来最大的SPAC合并案。

据媒体援引知情人士的话报道称,东南亚地区网约车及配送巨头Grab正在谋求通过与美国Altimeter Capital旗下的一家“空白支票公司”Altimeter Growth合并以实现上市,相关计划已经获得了普信集团(T. Rowe Price)以及淡马锡控股(Temasek Holdings)的支持,目标是最快在下周宣布这一合并案,而相关交易可能让Grab的估值超过340亿美元。有媒体更乐观预计称,在相关交易完成后,估值可能上看350~400亿美元之间。

根据此前整理的数据,倘若相关交易坐实,Grab此次合并将成为有史以来最大的SPAC合并案。

此外,为了支持Grab和Altimeter合并,普信和淡马锡还表示有兴趣参与私募股权投资已上市公司股份(PIPE),而贝莱德集团(BlackRock Inc.)也在商谈参与事宜,PIPE的规模可能达到40亿美元。

在本次与SPAC合并之前,Grab已经完成了33轮的私募融资。根据CrunchBase的数据,截至目前,Grab获得的融资总额为121亿美元,而相关投资者更是超过50家,其中软银自2014年领投开始参与了多轮投资。而除此以外,Grab的投资方也包括传统车企和新兴的网约车企业在内,例如丰田,现代,滴滴出行等。

根据公开资料,Grab是一家总部位于新加坡的新创企业,主要消费者业务包含租车,共享汽车,餐点外送以及支付方面,营业范围覆盖八个东南亚国家,最大竞争对手为优步(Uber)及位于印尼的Gojek。

值得留意的是,目前意图上市的网约车企业不止Grab一家,上文中提到的Gojek和同样来自印尼的电商平台Tokopedia已经敲定合并条款,相关交易最快可能在今年夏天完成,早前Gojek曾尝试与Grab合并但并未成功。如Gojek合并完成,新公司打算在雅加达和美国上市,而估值最高也将上看400亿美元。

(智通财经编辑:张金亮)

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