英国“饿了么”Deliveroo上市首日破发,传高盛动用超额配售权稳定股价

5850 4月7日
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赵芝钰

智通财经APP获悉,据报道,有知情人士透露,由于英国外卖平台Deliveroo上市首日遭到投资者抛售,导致高盛被迫买入约7500万英镑该股,以稳定股价。该行此次以承销商身份买入的股票,几乎相当于该股上周上市后头两个交易日总交易额的四分之一。

据悉,Deliveroo的IPO发行价为每股390英镑,融资金额为15亿英镑,但该股上市后立刻破发,跌幅高达31%,成为伦敦证交所历史上表现最差的新股。

尽管高盛买入7500万英镑Deliveroo股票,但如果考虑稳定IPO时行使的“超额配售权”,这家投行反而会从该股的下跌中盈利。这是因为承销商以发行价出售的股票高于它们的配售额,然后则会通过两种方式来覆盖这部分差额:其一是行使超额配售选择权,其二则是在股价下跌时,以低于招股价的市价买入该股。390英镑的发行价与高盛在公开市场的买入价之间的差价,就等于该公司通过这笔交易获得的利润。

但知情人士表示,根据高盛与Deliveroo之间签订的一份协议,这些利润将会转交给Deliveroo。不过,该协议并未通过Deliveroo的招股书对外披露。高盛和Deliveroo拒绝对此置评。

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