华君控股(00377)公告称,公司与建银国际及孟广宝(公司主席、执行董事及主要股东)订立有条件认购协议,据此,公司向建银国际发行本金额为2亿港元的可换股债券;而孟先生已同意保证义务人及时履行及遵守其于交易文件下的责任。
据悉,可换股债券附带权利,可按每股转换股份0.78港元的转换价转换为转换股份。假设可换股债券附带的转换权按每股转换股份0.78港元的转换价悉数行使,则公司将向债券持有人发行2.56亿股转换股份,佔公司已发行股本约4.52%,及公司经发行及配发配售股份扩大后的已发行股本约3.16%。