智通财经APP获悉，据港交所4月1日披露，上海康耐特光学科技集团股份有限公司(以下简称“康耐特”)向港交所主板申请上市，国泰君安国际为其独家保荐人。
康耐特为中国领先的树脂眼镜镜片制造商，在超过80个国家进行销售，包括但不限于中国、美国、日本、印度、澳洲、泰国、德国及巴西。
根据弗若斯特沙利文报告，按树脂眼镜镜片产量计算，公司于2020年在中国树脂镜片制造商中排名第一，市场份额约为8.5%。按2020年的树脂眼镜镜片出口值计算，公司为中国最大的出口商，市场份额约为7.3%。综观全球，按2019年树脂眼镜镜片所得收入计算，公司排名第九，且为全球十大市场参与者中唯一一个总部位于中国的集团。
康耐特的产品主要为具1.499、1.56、1.60、1.67及1.74折射率的树脂眼镜镜片。2020年营收占比分别为27.2%、11.2%、18.2%、10.2%、14.7%；此外，定制化镜片营收占比达18.1%。
全球树脂眼镜镜片的零售销售价值总额由2015年的324亿美元增加至2020年的358亿美元，复合年增长率为2.3%。预期市场规模将于2020年至2025年增至465亿美元，复合年增长率为5.4%。
中国眼镜镜片的产值于过去五年出现轻微波动。中国眼镜镜片的产值由2015年11,353.3百万元增至2020年12,240.7百万元，复合年增长率为1.5%。未来，受人口老化及数码产品风行引致患有屈光不正问题的人数增加，以及全球消费者可支配收入增加所驱动，预期中国眼镜镜片的产值将增加至2025年的14,066.7百万元，2020年至2025年的复合年增长率为2.8%。
中国树脂镜片的产值(根据产量乘以平均出厂价格作出估算)录得整体增长趋势，由2015年约10,612.8百万元增长至2020年约11,633.3百万元，复合年增长率为1.8%。预计中国树脂镜片的产值将于2025年增至13,624.7百万元，复合年增长率为3.2%。按总产量计的中国树脂镜片制造市场，由2015年1,598.7百万块减至2020年1,508.7百万块，并预期于2025年增至1,559.0百万块。
招股书显示，截至2018年、2019年及2020年12月31日止三个年度，公司营收分别为8.54亿元、10.59亿元及10.93亿元；毛利分别为约2.61亿元、3.50亿元及3.82亿元，毛利率分别为约30.6%、33.0% 及34.9%；净利润分别为7846.2万元、1.12亿元及1.28亿元。
截至2018年、2019年及2020年12月31日止年度，公司分别录得经营活动产生的现金净额约6632.2万元、9102.1万元及2.43亿元。经营活动产生的现金净额于往绩记录期内逐年递增，是主要由于税前利润增加，部份被存货增加抵销。
募集资金用途：(1)提高上海生产基地及江苏生产基地的产能；(2)加强研发能力；(3)偿还银行借款； (4)加大销售及营销力度；(5)营运资金及一般企业用途；(6)提升生产效率及工艺的技术。
