中国中车(01766)近日表示，将按每股A股8.66元人民币，向包括控股股东中车集团等5名对象发行最多不超过13.86亿股 A 股，募集资金总额不超过120亿元，用于偿还有息负债及补充营运资金。
其中，中车集团拟认购6.93亿股，国开金融拟认购1.73亿股，国开投资发展拟认购1.73亿股，兴瀚资管拟认购2.31亿股，上海招银认购1.15亿股，均有36个月禁售期。
据悉，中车集团为该公司的控股股东及关连人士。中国中车表示，作为建议配售的一部分，该公司于2016年5月27日与中车集团订立中车集团认购协议，据此，中车集团有条件同意以现金认购而该公司有条件同意配发及发行692,840,646股新A股，认购价每股A股人民币8.66元，总代价为人民币60亿元。
中车集团的认购价与建议配售项下其他发行对象的认购价相同。中车集团认购事项完成后，中车集团将直接及间接持有15,952,451,384股 A股，佔该公司扩大后已发行A股总数约65.64%及扩大后已发行股本总额约 55.63%。
同时，中国中车指出，有关中车集团认购事项及中车集团认购协议的决议案将提呈股东周年大会由独立股东以特别决议案的方式批准。
东吴证券发布研究报告称，此次非公开发行股票募集资金总额小于或等于人民币120亿元,扣除发行费用后,60亿元用于偿还有息负债,其余用于补充公司运营资金。按照2016年3月末公司资产负债情况静态测试,资产负债率将从63.67%下降到60.64%,资本结构会得到改善,现金流压力会得到缓解,以提高公司持续发展能力。
