鼎亿集团投资(00508)发布公告，于2017年2月21日，该公司与认购人国缆集团就发行本金额为5950万港元的该可换股债券订立认购协议，年利率7%，每股兑换股份0.85港元，较今日收市价每股0.8港元溢价约6.25%。
其中，发行该可换股债券所得款项净额约为5940万港元，拟用作为集团的一般营运资金。
公告称，于本公布日期，认购人并无持有任何股份。假设认购人悉数行使本金额为5950万港元的该可换股债券所附带的全部兑换权，则认购人将于7000万股股份中拥有权益，占相当于但不多于公司于本公布日期已发行股本的1.31%。
此外，于2017年2月17日，该公司向认购人发行本金额为2.2亿港元的可换股债券，假设认购人悉数行使可换股债券所附带的全部兑换权，则认购人将于月2.59亿股股份中拥有权益。
假设上述可换股债券所附带的全部兑换权悉数获行使，则认购人将于3.29亿股股份中拥有权益，占扩大后股本约5.78%。
董事认为，透过发行该可换股债券筹集资金为公司增强其营运资金及财务状况、拓展其现有业务及令其可于日后进行可能的并购活动提供机会。并且，发行该可换股债券乃公司筹集额外资金的适当方式，原因为此方式将不会对现有股东的股权产生即时摊薄影响。