美银证券:重申金蝶国际(00268)“买入”评级 目标价升至28.2港元

4620 3月26日
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熊虓

智通财经APP获悉,美银证券发布研究报告,重申金蝶国际(00268)“买入”评级,目标价由23.5港元升至28.2港元。

报告中称,公司管理层提出3年目标,预期订阅年经常收入年复合增长率可达50%,由去年的10亿元人民币增至33亿元人民币,总收入年复合增长率加速至25%。管理层相信旗舰产品可以维持竞争力,金蝶云苍穹和企业资源规划软件系统收入见增长,支持该行对公司本土化和疫情带动云需求增长的观点。

管理层相信,云利润可以在订阅年经常收入超30亿元人民币时达收支平衡。该行认为利润压力目前是无可避免,因公司需要继续投资在金蝶云苍穹,以及将授权及私有云转型至订阅,目前公司现金流维持健康水平。

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