智通财经APP获悉,高盛发布研究报告,维持中国石油股份(00857)“买入”评级,列入确信买入名单,目标价4.9港元。
报告提到,公司去年业绩营运表现符合预期,天然气销售量取得强劲增长,去年公司油气产量同比升4%,实现油价水平则略逊于预期,但公司每股派息达0.17元人民币,派息较预期高。
高盛表示,公司盈利对油价高度敏感,相信公司在油价方面的杠杆被低估,预计今年第三季布油升至每桶80美元,明年平均每桶为75美元,维持公司2021-22年每股核心盈利较市场预测高58%及26%,认为公司的股价在全球同行中备受低估。