花旗:维持中国海洋石油(00883)“买入”评级 目标价升13.4%至11港元

8609 3月26日
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熊虓

智通财经APP,花旗发布研究报告,将中国海洋石油(00883)目标价由9.7港元升13.4%至11港元,维持“买入”评级,上调其今明年的盈利51%及9%,原因预测未来两年每桶布油价格预测上调至69及59美元。

报告提到,公司净利润下降59%至249亿元人民币(下同)。核心利润估计为302亿元人民币,略高于预计。 去年下半年核心利润为198亿元人民币,同比上涨90%,是由于更高的实际油价和可控的总成本所致。

花旗表示,去年公司报告的成本为每桶油当量26.34美元,比2019年下降11.6%,创下10年以来最低的总成本。其中每桶油当量的运营成本每桶油当量下降16.3%至14.11美元。去年下半年成本仍然非常有竞争性,为26.9美元。截至2020年底,鉴于2020年的石油价格较低,公司的油气储量为54亿桶油当量,增长3.6%。 2020年储备增加意味着强劲的勘探结果,足以抵消经济因素的减少。因此储备寿命保持在10.2年。另外,公司加大了在低碳领域发展,通过每年将5%的资本支出投入新能源。

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