智通财经APP讯，华电国际(600027.SH)公告，公司制定发行股份及可转换公司债券购买资产预案，公司拟向建信投资和中银投资发行普通股A股和可转换公司债券购买其分别持有的蒙东能源45.15%股权和福源热电36.86%股权，其中以发行股份、可转换公司债券支付的对价分别占本次交易对价的2%和98%。本次交易完成后，蒙东能源、福源热电将成为公司的全资子公司。
本次交易中，经交易双方友好协商，蒙东能源45.15%股权的交易价格暂定约为10亿元，福源热电36.86%股权的交易价格暂定约为5亿元，标的资产的交易价格暂定约为15亿元。
本次发行股份购买资产的发行价格为4.61元/股，3000.36万元对价由公司以发行普通股A股的形式支付，即发行650.84万股。此外，14.7亿元对价以发行可转换公司债券的形式支付，即须发行1470.16万张可转债。本次发行的可转换公司债券初始转股价格为4.61元/股。
据悉，公司通过本次市场化债转股引入外部投资者，引入的资金用于偿还有息负债，实现了降低资产负债率和减轻财务费用的目的。蒙东能源和福源热电分别是优质的新能源发电和热电联产资产，通过本次交易，华电国际将持有标的公司100%的股权，提升公司权益装机容量和清洁能源权益装机比例。同时此举也可以优化公司股权结构。
