交银国际:维持中国太平(00966)“中性”评级 目标价升12.5%至18港元

4226 3月24日
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熊虓

智通财经APP获悉,交银国际发布报告,将中国太平(00966)目标价从16港元升12.5%至18港元,维持“中性”评级。

报告中称,去年公司归母净利润下降27%,较上半年降幅显著收窄,并好于预期。分红率从12%提升至22%。新业务价值下半年显著回升,同比上升54%,而上半年同比下降59%,全年下降16.4%,在同业中表现相对较好,并好于该行和市场预期。公司今年将加强对价值指标的考核。

该行表示,去年代理人先升后降,今年初以来代理人有小幅增长。投资收益增长强劲,公司对今年投资收益展望乐观。境内产险出现承保亏损,今年车险业务仍将受到车险综改的影响。预期今年上半年由于同比基数较低仍将实现较快增长,但下半年增长面临一定压力。

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