东方证券(03958)拟增发8亿股A股 筹资120亿元

44256 2月13日
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东方证券(03958)发布公告,于2017年2月13日,该公司董事会已批准建议非公开发行A股,据此,该公司将向不超过10名的特定对象(包括申能集团、上海海烟投资、上海报业集团)发行不超过8亿股A股,预计募集资金总额不超过120亿元。

根据建议非公开发行A股将予发行的A股发行价不得低于基准价,即不低于每股A股13.74元。

建议非公开发行A股占该公司现有已发行A股约15.42%及现有已发行股本总额约12.87%;及占公司于完成建议非公开发行A股后经扩大已发行A股约13.36%及经扩大已发行股本总额约11.40%。

作为建议非公开发行A股的一部份,于2017年2月13日,该公司与申能集团订立申能认购协议,据此申能集团已同意认购非公开发行A股项下2亿至2.3亿股的A股。

据悉,于2017年2月13日,申能集团及其连系人持有该公司已发行股本总额约24.74%,上海海烟投资及其连系人持有该公司已发行股本总额4.61%,上海报业集团及其连系人持有该公司已发行股本总额3.97%。

公告称,该公司于上交所的A股买卖已自2017年2月6日起暂停,原因在于公司拟进行建议非公开发行A股。该公司已向上交所申请自2017年2月14日起恢复A股于上交所买卖。

公司称,建议非公开发行A股有利于公司增强资本实力,缓解净资本瓶颈,优化公司业务和盈利结构,持续满足监管要求的需要;提升综合竞争能力,保持A类证券公司地位,加速拓展创新业务。

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