东方证券(03958)发布公告，于2017年2月13日，该公司董事会已批准建议非公开发行A股，据此，该公司将向不超过10名的特定对象(包括申能集团、上海海烟投资、上海报业集团)发行不超过8亿股A股，预计募集资金总额不超过120亿元。
根据建议非公开发行A股将予发行的A股发行价不得低于基准价，即不低于每股A股13.74元。
建议非公开发行A股占该公司现有已发行A股约15.42%及现有已发行股本总额约12.87%;及占公司于完成建议非公开发行A股后经扩大已发行A股约13.36%及经扩大已发行股本总额约11.40%。
作为建议非公开发行A股的一部份，于2017年2月13日，该公司与申能集团订立申能认购协议，据此申能集团已同意认购非公开发行A股项下2亿至2.3亿股的A股。
据悉，于2017年2月13日，申能集团及其连系人持有该公司已发行股本总额约24.74%，上海海烟投资及其连系人持有该公司已发行股本总额4.61%，上海报业集团及其连系人持有该公司已发行股本总额3.97%。
公告称，该公司于上交所的A股买卖已自2017年2月6日起暂停，原因在于公司拟进行建议非公开发行A股。该公司已向上交所申请自2017年2月14日起恢复A股于上交所买卖。
公司称，建议非公开发行A股有利于公司增强资本实力，缓解净资本瓶颈，优化公司业务和盈利结构，持续满足监管要求的需要;提升综合竞争能力，保持A类证券公司地位，加速拓展创新业务。