文/万永强(智通财经研究中心总监)
【导读】：国家电网公司发布碳达峰碳中和行动方案，这也是首个央企发布的碳达峰碳中和行动方案。这个消息直接把电力股给引爆。而华银电力作为市场高标继续享受一字板。
昨日龙虎榜选出的台海核电(002366.SZ)作为电力的分支核电再度涨停，成为了核电的龙头。另外前期龙虎榜推出的南网能源(003035.SZ)也再度上板成为次新电力龙头。接下来电力板块将迎来分化。选择的标的继续聚焦碳中和概念的发散。如华西能源和天奇股份。
华西能源(002630.SZ)
多主力现身龙虎榜，买一、买二、买三都是知名游资席位，当日净买入4799.8万元，卖出的资金体量不大，从承接来看非常强劲，而且封单稳定，预计有溢价空间。
基本面分析：主要题材是核电核能+生物质能+智能驾驶。公司核心业务是城市生活垃圾发电、生物质发电、电站EPC工程总包、市政公用工程、城市基础设施建设。产品和技术运用情况主要包括两大方面。
一是节能减排、热力系统改造，通过对锅炉热力系统改造，减少能源损耗，提高效率，同时，对废气实现回收再利用，可广泛运用于钢铁、冶金、造纸、化工、制糖等多个行业。二是可再生能源利用、生物质气化技术、以生物质能源替代化石能源，有效降低碳排放。
主要看点：一是在垃圾发电领域耕耘深厚，1，11月23日消息，公司EPC总包项目——科伦坡垃圾焚烧发电项目再传喜讯，科伦坡项目业主方与公司签订为期3年，科伦坡项目业主方与公司签订为期3年，总金额上亿元的电厂运维合同。
目前，科伦坡项目正处于全面调试阶段，计划于12月上旬实现商业运行(COD)。科伦坡项目作为公司首个海外EPC总包垃圾焚烧发电项目，也是斯里兰卡第一个垃圾焚烧发电项目。
2，公司2020年11月12日晚公告，为积极拓展环保和可再生能源市场、提升公司主营业务经营绩效，实现资源共享、共同发展，公司拟现金出资800万元与四川竹根锅炉股份有限公司、自然人王爱群共同出资在湖北荆门市发起设立华西能源环保电 力(湖北)有限公司(简称“华西湖北”)。
新投资设立的华西湖北注册资本2000万元，公司持有40%的股权。公司认为，湖北地处我国中部地区，经济发展快、交通便捷;境内垃圾环保发电、生物质发电等资源丰富，具有较好的区位优势和项目资源优势。
二，进军低速载人智能驾驶领域。增资四川金瑞麒6000万元并持股12%，对应投后估值达5亿元，四川金瑞麒具备基于视觉和传感融合的低速智能驾驶车辆控制技术、双电机差速控制的全数字化线控底盘技术等核心技术，但缺乏与规模化采购、生产、制造、工艺装备相匹配的机械加工制造经验、技术和核心人才。
公司拥有完整的原材料大宗商品采购和机械加工、装配生产线及其配套辅助设施，在焊接、校正、装配、检测等机械加工核心工序具有三十多年的技术沉淀和经验积累，这些都是四川金瑞麒低速智能驾驶车辆实现规模化生产所急需的资源要素;通过增资并参与四川金瑞麒智能漫游车、智能代步车、智能查验车等产品的生产制造，有效利用公司主业资源，实现与公司主业的协同发展。
天奇股份(002009.SZ)
受多家游资青睐，有三家知名游资买入6041万元，当日净买入4740万元，卖出的资金体量不大，封单很稳，要突破前期调整高点，需要进一步放量。
基本面分析：题材众多，汽车回收+风能+新能源汽车。公司是通用设备制造业龙头企业，目前发展的经营方向以三大业务板块为主，分别以汽车智能装备、智能仓储物流为主的智能装备板块、以循环装备及循环产业为主的循环板块、以及以风电铸件业务为主的重工装备板块。
公司循环板块已初步形成了汽车拆解装备制造、废旧汽车回收拆解、核心零部件再制造及动力电池回收再利用的完整产业链布局，各子公司发挥协同效应，实现汽车后市场回收资源高值化利用。
上半年，公司控股子公司湖北力帝机床股份承接的工信部2019年度绿色制造系统解决方案供应商项目"高值废旧产品资源化利用系统集成应用解决方案供应商"项目通过验收，湖北力帝机床股份针对废旧金属和报废汽车等领域，研发并整合了原料拆解、破碎、环保处理等六个环节的废旧产品资源化利用技术和装备，形成了国内领先的废旧产品资源化利用系统集成应用解决方案。
去年10月20日，公司称与广州华胜签署《战略合作框架协议》，拟在废旧汽车回用件资源化利用、再制造连锁以及主机厂业务等汽车后市场领域开展深度合作，实现资源共享、优势互补。
12月11日晚间公告，公司拟继续收购江西天奇金泰阁钴业有限公司38%的股权，即以2.92 亿元受让金控天奇持有的江西金泰阁38%股权。主要从事废旧锂离子电池回收、处理以及资源化利用的高新技术企业，其主要产品为氧化钴、氢氧化钴、硫酸钴和硫酸镍等。
风电方面，公司控股子公司江苏天奇重工股份有限公司主要从事大型风电铸件的研发、生产和销售，今年已与国内外知名风电龙头企业金风科技(002202.SZ)、远景能源、GE公司及Nordex Energy GmbH签订供货协议。
在新能源汽车领域，1月12日晚间,天奇股份发布重大合同中标公告，公司中标重庆理想汽车有限公司常州分公司“X01总装主线”项目。中标金额为1.64亿元，交付日期为2022年3月30日。该订单金额占公司2019年营业总收入的4.59%。公司2020年度与重庆理想汽车有限公司及其分公司未发生类似业务。
公司表示，如项目最终能够顺利实施，预计将对2021年、2022年经营业绩产生积极影响。不过，天奇股份亦提示风险称，本订单为公司技术成熟产品，不存在技术风险;因合同执行存在一定的周期，生产采购成本可能受市场影响发生一定程度的波动，从而影响项目利润。
进入2020年第三季度，天奇股份业绩大幅反弹。2020年10月27日，公司披露三季报，公司2020年前三季度实现营业总收入25.4亿，同比增长13.4%;实现归母净利润5323.1万，同比下降26.5%，其中，第三季度实现营业收入9.74亿元，同比上涨22.53%;实现归母净利润4190万元，同比增长226%。
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