大和:重申九龙仓集团(00004)“买入”评级 目标价29.3港元

4681 3月10日
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熊虓

智通财经APP获悉,大和发布研究报告,重申九龙仓集团(00004)“买入”评级,目标价29.3港元。

报告中称,公司去年基本纯利同比升14%至30.92亿港元,每股派息同比增23%,符合该行预期,并确认盈利正在持续复苏。

该行表示,公司去年下半年经营表现有明显改善,总租金收入较上半年增加26%,物业销售盈利也大增,长沙IFS及成都IFS在去年下半年的租户销售均有强劲复苏,带动商场均收复上半年的失地,全年租户销售分别同比增长42%及18%,而去年两大商场租用成本也处于9%及12%的低水平,对未来三年盈利前景而言是个好兆头。

大和认为,从近期香港超豪宅强劲表现来看,公司没有必要就相关房地产项目进行拨备。考虑到物业销售盈利入帐时间延长,下调公司今明年每股盈利预测9至12%。

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